【重要数据】

【智通观点】

1、美股收盘，道琼斯指数涨200.15点，涨幅0.62%，报32620.21点;标普500指数涨21.36点，涨幅0.55%，报3910.50点;纳斯达克综合指数涨15.79点，涨幅0.12%，报12977.68点。港股ADR指数按比例计算，收报27869点，跌29.62点或0.11%。

2、美元指数升至去年11月中旬以来新高至92.86，此前鲍威尔表示随着经济复苏，将减少债券购买。

3、新兴市场股票的基准指数抹去了今年的涨幅，随着美国国债收益率上升和经济复苏不平衡打击投资者的风险偏好，该指数未来可能会进一步下跌。MSCI新兴市场指数周四一度下跌0.9%，连续第五个交易日走低，创出六个多月以来最长连续下跌。此外其技术形态也出现恶化。道明证券驻新加坡的首席新兴市场亚洲和欧洲策略师Mitul Kotecha表示，美国收益率上升和美元走强，以及投资者要么转向更安全的资产，要么锁定盈利，显然正在拖累新兴市场股票。

4、据《央视财经》报道，新冠疫苗面世后，中硼硅玻璃管的供应变得紧张。不仅订货周期拉长，价格也一涨再涨，目前已提价约15%到20%。业内人士预计，未来两年全球将需要20亿支中硼硅玻璃药瓶。开源证券杜佐远表示，按照30%-50%不等的渗透率测算，中硼硅模制瓶全行业有望获得约16.38亿至27.3亿元的增量毛利。利好威高股份(01066)预充式注射器与冲管注射器有望持续扩张产能，保持高增长势头。

5、据百川盈孚数据，25日铜版纸价格指数8100元/吨，双胶纸价格指数7588元/吨，分别较上日涨6.58%和4.23%。近期双胶纸企业陆续发布4月接单价格，主流纸企较上月上调700元/吨。白卡纸、文化用纸较稳定，前者价格坚挺，后者有提涨意愿。今年以来原材料浆价持续提升，驱动浆纸系景气向上，且行业供应格局较稳定。公司方面，新增产能投放、量价齐升的太阳纸业，以及浆纸一体化程度高的晨鸣纸业(01812)，受到机构青睐。

6、华虹半导体(01347)发布2020年财报，实现销售收入9.61亿美元，同比增加3.08%;公司拥有人应占溢利9944.3万美元，同比减少38.7%;基本每股盈利0.077美元。收入无增长，利润下降，最高水平的55nm营收占比0.7%。利空企业股价继续寻底。

7、海螺水泥2020年全年实现净利润351.3亿元(人民币)，同比增长4.58%;拟10派21.2元(人民币)，合计拟派发现金红利总额112.3亿元。每股盈利人民币 6.64 元。一如既往的稳健和低估值，但是水泥板块市场炒作的逻辑在于对未来基建的预期。随着去年下半年获得融资的基建建设持续，瑞信预计，水泥需求会有强劲复苏，估计今年首季平均水泥出货量同比上升约20%，预示良好的水泥价格及企业盈利。利好海螺水泥(00914)股价的估值修复。

8、永泰生物-B(06978) 公告披露，EAL正在进行以预防肝癌术后复发为临床适应症的II期临床试验研究。公司已完成II期临床试验所需的272名目标患者入组工作。根据II期临床试验的目前进度，公司管理层深信最快将于2021年第二季完成中期数据分析，并向国家药监局提交产品举行新药预备会议的申请;CAR-T–19注射液，经基因改造表达抗CD19嵌合抗塬受体的T细胞，并为集团其中一款管线产品，已接获药品审评中心发出有关临床试验的IND批文。近年来使用细胞疗法治疗癌症广受关注，CAR-T细胞疗法治疗血液癌，永泰生物走在前列，预计2021年就可以提交EAL®肝癌适应症的药品有条件上市申请。待到永泰生物的EAL®产品上市并全面商业化后，来自于肝癌治疗领域的销售收入有望超过人民币80亿元。股价趋势利好，市场认同其成长性。

9、佳兆业集团(01638)将在供股中净融资25.5亿港元。公司建议按于记录日期每持有7股现有股份可获发1股供股股份的基准进行供股，认购价为每股供股股份2.95港元。

10、农夫山泉2020年净利润52.8亿元，同比增长6.6%。市场预估51.1亿元人民币。收入228.77亿元，较2019年下降4.8%，较上半年收入跌幅6.2%有所收窄。农夫山泉(09633)上市首份年报引人关注，6.6%的增速对应85倍估值，股价高估比较明显。

【公司要闻】

智欣集团控股(02187)公开发售获认购25.24倍 每股发售价1.5港元

绿叶制药(02186)：1类新药盐酸安舒法辛缓释片(LY03005)治疗抑郁症的中国Ⅲ期临床试验达到预设终点

天誉置业(00059)拟分拆青创智联于港交所主板上市

四环医药(00460)开发的抗凝药利伐沙班片获颁《药品注册批件》

石药集团(01093)：JMT601获批就非霍奇金氏淋巴瘤(NHL)开展临床试验

石四药集团(02005)：盐酸溴己新注射液获药品生产注册批件

庄园牧场(01533)旗下产品健舒清畅优酪乳出现抽检不合格 已停止生产并启动《不合格品召回程序》

复旦张江(01349)累计获得政府补助1580.78万元

复旦张江(01349)建议授予董事会回购 H 股的一般性授权 预计回购总额不超过1.5亿元

雷蛇(01337)3月25日耗资约2344.03万港元回购1012.7万股

恒大汽车(00708)根据认购协议发行1.83亿股

佳兆业集团(01638)拟进行供股计划以优化公司资本结构

复旦张江(01349)拟出资2.67亿元获上海汉都39.5663%的股权

华电国际电力股份(01071)拟15亿元收购蒙东能源及福源热电余下股权

佳兆业集团(01638)拟130亿元收购北京市朝阳区物业权益 促进“深圳-北京双总部”战略

【财报数据】

农夫山泉(09633)2020年归母净利同比增长6.6%至52.77亿元 资本负债比率升至15.9%

移卡(09923)2020年税后净利同比增长420.6%至4.41亿元

华兴资本控股(01911)2020年拥有人应占利润10.38亿元 同比增长320.5%

拟每10股派1.58元 光大证券(06178)年度归母净利润同比增310.97%至23.34亿元

和泓服务(06093)2020年权益股东应占溢利5635.7万元 同比增长约3.1倍

永泰生物-B(06978)年度其他收益同比增加107.93%至600.5万元

辰兴发展(02286)年度股东应占溢利同比增加94.98%至2.07亿元

创维集团(00751)年度股东应占溢利同比增加92.77%至14.4亿元

鲁证期货(01461)年度归母净利润同比增长91.04%至5683万元 拟10股派0.236元

拟派末期息每股9.51港仙 卓越商企服务(06989)年度股东应占溢利同比增82.1%至3.25亿元

伟能集团(01608)年度股东应占溢利同比增82.08%至5.16亿港元 末期息每股3.45港元

马鞍山钢铁股份(00323)2020年归母净利同比增75.74%至19.83亿元 末期息每股0.13元

中国新城市(01321)年度股东应占溢利同比增加69.12%至4442.9万元

末期息每股0.1072元 信邦控股(01571)年度股东应占溢利增加约61.8%至3.32亿元

TCL电子(01070)2020年归母净利润同比增加57.6%至35.99亿港元 拟派每股末期股息11.5港仙

久泰邦达能源(02798)2020年净利3.45亿元 同比增长58.5%

WKK INTL (HOLD)(00532)年度股东应占溢利同比增加57.16%至1.01亿港元 末期股息每股0.06港元

末期息每股6.42港仙 太兴集团(06811)年度股东应占溢利增54.8%至1.19亿港元

四川能投发展(01713)年度股东应占利润同比增加52.71%至2.69亿元

福禄控股(02101)年度股东应占溢利同比增加49.93%至1.21亿元 末期息每股0.32港元

高伟电子(01415)2020年纯利同比增加约44.88%至4242万美元

美东汽车(01268)2020年股东应占利润7.5亿元 同比增长36.26%

嘉里物流(00636)年度核心纯利增长33%至18.28亿港元 每股派23.8港仙

伟仕佳杰(00856)2020年权益持有人应占利润10.67亿港元 同比增长31.8%

中海物业(02669)年度股东应占溢利增30.15%至7亿港元 末期息每股4.2港仙

众安集团(00672)年度归母净利增29.9%至8.28亿元

国泰君安(02611)2020年归母净利同比增长28.77%至111.22亿元 每股派0.56元

中国罕王(03788)2020年股东应占溢利约3.79亿元 同比增长27.94%

康达环保(06136)2020年拥有人应占利润4.7亿元 同比增长25%

末期息每股4.4港仙 康基医疗(09997)年度归母净利增21.2%至2.5亿元

伟鸿集团控股(03321)年度溢利增加21%至4570万澳门元

末期息每股0.33港元 中国龙工(03339)年度归母净利增19.22%至19.59亿元

佳兆业集团(01638)2020年拥有人应占利润54.47亿元 同比增长18.6%

网龙(00777)2020年拥有人应占利润9.53亿元 同比增长18.1%

旭辉控股集团(00884)年度股东应占核心净利润增长16.3%至80.3亿元 每股派24.3分

末期息每股3分 辽港股份(02880)年度归母净利增长13.1%至8.13亿元

复星国际(00656)：豫园股份2020年归母净利同比增长12.82%至36.1亿元

民银资本(01141)年度股东应占溢利同比增10.19%至3.93亿港元

德信中国(02019)年度核心利润增长7%至28.09亿元 每股派0.11元

汇森家居(02127)2020年收益38.96亿元 同比增长4.7%

海螺水泥(00914)2020年归母净利同比增长4.58%至351.3亿元 每股派2.12元

中远海运国际(00517)2020年股东应占溢利上升2%至3.385亿港元 末期息每股15.5港仙

每10股现金分红2.54元 中信银行(00998)年度归属于股东净利润同比增2.01%至489.8亿元

ESR(01821)年度经调整EBITDA增2%至3.66亿美元

中国移动(00941)年度股东应占利润增长1.1%至1078亿元 末期股息每股1.76港元

拟派末期股息每股24.98分 碧桂园(02007)年度股东应占利润350.22亿元

富力地产(02777)年度股东应占盈利90.05亿元 末期息每股0.62元

拟派末期股息每股0.268元 蒙牛乳业(02319)年度股东应占利润35.25亿元

扭亏为盈 海蓝控股(02278)年度股东应占利润6403.4万元

用互联网和数据赋能传统产业 慧聪集团(02280)年度经调整EBITDA约7080万元

金融街物业(01502)2020年股东应占利润约1.04亿元 同比减少约0.74%

重庆机电(02722)年度股东应占溢利同比减1%至1.83亿元

恒达集团控股(03616)年度净利降3.1%至2.84亿元 每股派6港仙

末期股息每股6.73分 景业名邦集团(02231)股东应占溢利同比减少3.25%至4.85亿元

泸州银行(01983)年度净利润同比降9.12%至5.76亿元

广汽集团(02238)2020年归母净利减少9.85%至59.66 亿元 末期股利每10股派1.5元

雅士利国际(01230)年度净利降10.1%至1.01亿元

中国人寿(02628)年度归母净利同比降13.8%至502.68亿元 末期息每股0.64元

周生生(00116)年度股东应占溢利同比降15%至5.44亿港元 每股合派42港仙

汇景控股(09968)年度股东应占溢利同比减16.09%至5.16亿元

卓越教育集团(03978)年度毛利同比减少19.9%至6.15亿元 末期息每股5.5港仙

金隅集团(02009)年度归属于股东净利润同比降23%至28.44亿元 每10股派息0.6元

复旦张江(01349)年度股东应占溢利同比减27.58%至1.65亿元

成都高速(01785)年度股东应占溢利同比降29%至3.45亿元 末期息每股0.121元

合景泰富集团(01813)2020年拥有人应占利润66.76亿元 同比下滑31.9%

末期息每股0.81分 正商实业(00185)年度净利减少32%至7.83亿元

瑞声科技(02018)年度净利降32.2%至15.07亿元 每股派0.2港元

大悦城地产(00207)2020年股东应占溢利同比下滑32.5%至11.05亿元 末期息每股3港仙

大发地产(06111)2020年母公司拥有人应占利润约3.39亿元 同比减少34.3%

东吴水泥(00695)年度股东应占溢利同比减少34.46%至5014.9万元

华虹半导体(01347)年度股东应占溢利同比降38.7%至9944.3万美元

苍南仪表(01743)年度股东应占利润同比减少41.42%至7998.6万元

中国东方教育(00667)年度经调整纯利同比减少44.4%至5亿元

阜丰集团(00546)年度股东应占溢利同比降44.61%至6.3亿元 末期息每股4.1港仙

中国机械工程(01829)年度股东应占溢利同比减少45.90%至11.87亿元

信恳智能(01967)2020年权益持有人应占利润1173.6万元 同比下滑57.6%

中国石油股份(00857)2020年度股东应占溢利同比减58.4%至190.06亿元

SOHO中国(00410)2020年归母净利润同比减少59.77%至5.36亿元

中国海洋石油(00883)2020年净利同比下滑59.1%至249.56亿元 末期息每股25港仙

五矿地产(00230)年度归属于股东溢利同比降88.08%至1.12亿港元 拟每股合派2港仙

拟派末期息每股0.3港元 绿地香港(00337)年度股东应占溢利26.08亿元

先声药业(02096)年度股东应占溢利6.7亿元 拟派末期股息每股0.15元

MATRIX HOLDINGS(01005)年度股东应占溢利降93%至1060万港元

扭亏为盈 亚洲能源物流(00351)年度股东应占溢利1.11亿港元

扭亏为盈 水发兴业能源(00750)2020年拥有人应占利润3.01亿元

在研游戏已步入正轨 心动公司(02400)年度收入28.48亿元

转亏为盈 美图公司(01357)年度经调整利润6089.2万元

华谊腾讯娱乐(00419)2020年净亏损同比增长97%至5657.4万港元

盈转亏 驴迹科技(01745)年度股东应占亏损1.01亿元

由盈转亏 金朝阳集团(00878)2020年拥有人应占亏损1.86亿港元

京信通信(02342)2020年股东应占亏损1.94亿港元

盈转亏 激成投资(00184)年度股东应占亏损5.63亿港元

盈转亏 永泰地产(00369)年度股东应占亏损6.74亿港元 末期息每股21港仙

基石药业-B(02616)年度亏损同比减少约47.11%至12.21亿元

达芙妮国际(00210)年度股东应占亏损收窄77.4%至2.42亿港元

东建国际(00329)2020年股东应占亏损收窄79.8%至1955.6万港元

建禹集团(08196)2020年股东应占亏损扩大341.47%至1.06亿元

德琪医药-B(06996)2020年末现金及银行结余大幅增至31.1亿元 资产负债比率降至4.9%

首钢资源(00639)年度经调整EBITDA约21.86亿港元 末期息每股9港仙

中国建材(03323)：中材国际预期一季度股东应占利润同比增长70%至90%

思捷环球(00330)预期前6月综合亏损约2.8亿港元

【宏观与行业】

1、美国财政部呼吁对美国公司在海外的利润征收“更严格的最低税”，以消除公司把利润转移到美国境外的动机。参议院预算委员会主席桑德斯提议征收35%的企业税，高于拜登考虑的28%。

2、根据香港金融管理局周四发布的一份公告，金管局已经推迟了银行逐步淘汰与伦敦银行同业拆息(Libor)挂钩产品的目标。金管局表示，银行停止发行与Libor挂钩、2021年后到期新产品的时间现在是今年年底。金管局之前设定的目标是今年6月底。金管局与财资市场公会达成共识认为，一定程度上根据银行的反馈意见，6月底的截止日期已经不再适当。金管局补充说，认可机构应推进过渡准备。

3、波罗的海干散货运价指数周四下跌，巴拿马型、超大型船运需求下降抵消了超灵便型船运价指数的上涨。波罗的海干散货运价指数下跌22点或1%，至2172点，为3月17日以来最低水平。海岬型船运价指数上涨15点或0.7%，至2230点。海岬型船日均获利上涨124美元，至18490美元。巴拿马型船运价指数下跌24点或0.8%，至2834点。巴拿马型船日均获利下跌216美元，至25503美元。超灵便型船运价指数下跌63点，至2021点。

4、EIA天然气报告：截至3月19日当周，美国天然气库存总量为17460亿立方英尺，较此前一周减少360亿立方英尺，较去年同期减少2630亿立方英尺，同比降幅13.1%，同时较5年均值低780亿立方英尺，降幅4.3%。

5、工信部发布《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》：用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和5G用户加快发展，用户体验持续提升。增强AR/VR、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活。

6、水泥网：全国水泥价格进入普涨行情，价格下跌省份大幅减少。4月，全国降雨量将大幅减少，水泥市场景气度将进一步上行，受去年疫情抑制的部分民用、工业需求有望释放，而续建项目将进入加速施工期。与去年同期相比，当前全国水泥、熟料库位均较低。受外来熟料量减价增、下游仍有补库需求以及企业自用熟料比例进一步提升影响，沿江熟料价格仍有望进一步上升可能，或超过历年上半年最高水平。

7、国家邮政局实时监测数据显示，截至3月24日，今年我国快递业务量已突破200亿件，接近2015年全年水平，日均业务量超过2.4亿件，日均服务用户接近5亿人次，行业服务民生作用更加凸显。今年年初以来，邮政快递业继续保持高速增长态势，预计全年快递业务量将超过950亿件。

8、全球风能委员会GWEC正式发布《2021年全球风能报告》。数据显示，2020年是全球风电行业创纪录的一年，全球新增风电装机93GW，同比增长53%。目前，全球风电装机已达到743GW，帮助全球减少了超过11亿吨的二氧化碳排放 ——相当于南美洲一年的碳排放总量。

9、3月25日，在中国锂产业市场形势研讨会暨锂行业供需见面会上，中国大宗商品市场信息供应商百川盈孚预测，2021年全年电池级碳酸锂均价8.5万元/吨，同比上调93.09%，电池级氢氧化锂均价7.51万元/吨，同比上调36.34%;预计碳酸锂高价将冲至9.5万元/吨左右，氢氧化锂涨幅或较碳酸锂放缓，但高价也预计达8.8万元/吨左右。

10、3月25日，调研机构集邦咨询发布了2020年全球前十大IC设计公司营收排名，高通成功挤下博通夺冠。TOP10厂商合计营收为859.74亿美元，同比增长26.4%。

11、中国物流与采购联合会消息，2021年，1-2月份我国社会物流总额44.7万亿元，按可比价格计算，同比增长32.4%，前两个月增速较高主要是受到去年年初新冠肺炎疫情冲击影响基数较低的影响。随着支撑经济稳定恢复的因素增多，物流运行开局良好，物流需求恢复态势明显，社会物流总额增速升至近年来的较高水平，社会物流总额两年平均同比增长16.7%。

【主要股东增减持】

3月19日，GIC Private Limited增持启明医疗-B(02500)12.65万股，每股作价63.8668港元，总金额约为833.2万港元。增持后最新持股数目约为3028.3万股，最新持股比例为7.01%。

3月19日，贝莱德增持太古股份公司A(00019)93.7万股，每股作价54.3886港元，总金额约为5096.2万港元。增持后最新持股数目约为4595.8万股，最新持股比例为5.08%。

【大行评级】

大和：上调腾讯(00700)目标价2.4%至870港元 评级“买入”

花旗：重申小米集团-W(01810)“买入”评级 目标价30港元

大和：上调安踏体育(02020)评级至“买入” 目标价微降至135港元

瑞银：上调快手-W(01024)目标价至432港元 评级“买入”

瑞信：维持新华保险(01336)“中性”评级 目标价降至29.5港元

瑞银：予华润万象生活(01209)“买入”评级 目标价升至53.2港元

小摩：维持永升生活服务(01995)“增持”评级 目标价下调至22.5港元

野村：重申海底捞(06862)“买入”评级 目标价下调至82.6港元

野村：重申新奥能源(02688)“中性”评级 目标价137港元

【交易闹铃】

新股活动：

上市日：智欣集团控股(02187)

业绩公布：

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