​久期财经讯，中骏集团控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited.，简称：“中骏集团控股”，01966.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、3亿美元、3.5NC2.5、固定利率的高级票据。

条款如下：

发行人：中骏集团控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

担保：所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

发行规模：3亿美元

期限：3.5NC2.5

初始指导价：6.40%区域

最终指导价：5.95%

息票率：5.95%

收益率：5.95%

发行价格：100

交割日：2021年3月29日

到期日：2024年9月29日

可赎回日：2023年9月29日，按101%

资金用途：为一年内到期的现有离岸债务的再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、美银证券、德意志银行、国泰君安国际、东亚银行、瑞银集团

最终认购情况如下：

总认购超23亿美元，来自132个账户。

投资者地域分布：亚洲：98.00%，欧洲、中东和非洲：2.00%

投资者类型：基金公司：87.00%，私人银行：8.00%，保险/主权财富基金：4.00%，银行：1.00%