黄斌汉:通胀破坏力有多大?昨晚一国家股市就崩了,通胀利好板块
隔夜!土耳其股市指标的BIST 100指数收市跌9.79%,其他指数跌幅也均超过9.6%。此外由于跌幅过大,盘中曾两次启动熔断。
土耳其2年四换央行行长。前行长阿格巴尔在上任四个月之后遭解职,前执政党议员Sahap Kavcioglu将接替这一职位,成为两年之内的第四任行长,该消息也震撼了金融市场。
上个月28日,美刚通过1.9万亿美元疫情经济刺激计划。现在高达3万亿美元的新刺激又来了。隔夜消息面,美东时间3月22日周一,拜登的顾问们正在筹备一项总额多达3万亿美元的政府支出。
旨在提振经济、削减碳排放、缩小贫富差距,这个刺激方案将包括一项规模庞大的基础设施方案,还有教育、提高劳动力素质和应对气候变化等内容。
面对美元的持续大刺激,结果影响如何?相信大部分经历过2008年我国四万亿刺激利好的,基本上都知道未来的影响会将如何演变。
抗击通胀已经开始!一些国家已开始行动,在上周巴西和俄罗斯宣布加息后,印度、韩国、马来西亚和泰国的政策收紧预期也在增强。在发达经济体普遍采取超宽松货币政策的背景下,投资者通胀预期增强。
通胀利好什么?常规利好涨价概念,资源概念。大宗商品、农产品、房地产板块。春节以来大宗商品大涨了一轮,农产品近期也活跃,在疫情与通胀下,据联合国粮食计划署的消息,2月高粱大涨82.1%、玉米大涨45.5%!全球食品价格上涨。美国是农业大国……这样说好不好,整体他们农业规模巨大,通胀利好他们。通缩也利好他们,因为他们是老大。言归正传,房地产板块也是抗通胀一个最受关注的板块 。楼市调控一般力度只会越来越强,因为通胀超级强调控就越强。但对于资本市场来说,目前通胀受益板块中,仅房地产板块没怎么炒作。所以从我个人角度,仍要跟踪跟踪下。
接下来会如何影响市场?牛市开年大跌,市场将进入收缩。上一轮美元宽松,A股推进了科创板与创业板的注册制。今年,在美元大刺激下,全面的注册制则出现了些微妙的变化 。但不会改变未来全面注册制推进的格局,因为这是必经之路的赛道。
市场会加速收缩!市场变大之后,越危机越担忧的情况下,市场就越收缩。对于相关通胀概念股利好就会扩大。按市场规律,如果消息面得不到改善,市场仍延续震荡整理调整格局。如何解决?常规要推进价值投资,即从IPO根本问题上出发,此前我说过的,就是解决打新炒新问题,市场才能价值投资,但目前 来看,基本上没有相关推进的迹象,所以我要以价值投资的角度来应对当下风险。在高成长行业中布局,当然我此前所说的锂电板块,整体也在调整当中,但从业绩和行业成长上,新能源赛道仍只是初期!短线则在次新股,板块利好轮动的利新中寻找机会。
声明:直播与文章仅供参考,据此操作风险自担!《简单学之资本密码》著者。
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