​久期财经讯，泰安市城市发展投资有限公司(Taian City Development and Investment Co., Ltd.，简称“泰安城市发展投资”)拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：Taishan City Investment Co., Limited

担保人：泰安市城市发展投资有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

Status：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：4.60%区域

交割日：T+5

资金用途：一般企业用途以及为现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行