​久期财经讯，金川集团股份有限公司(Jinchuan Group Co., Ltd.，简称“金川集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：Jinchuan Golden Ocean Capital Limited

担保人：金川集团

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

Status：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：2.8亿美元

期限：3年

初始指导价：4.5% 区域

最终指导价：4.00%

息票率：4.00%

收益率：4.00%

发行价格：100

交割日：2021年2月10日(T+4)

到期日：2024年2月10日

控制权变更回售：101%

资金用途：偿还离岸借款和补充离岸营运资本

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根士丹利(B&D)和交银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、建银国际、民生银行香港分行、中信建投国际、信银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行和中泰国际

ISIN：XS2294198549