宁德时代又“炸”了!这个板块将提前爆发!
1
不出意外,今天晚上拜登就要正式上任。明天早晨起来看看美股,是不是顺利就能一目了然了。
今天A股新能源板块大涨,既有超跌反弹的原因,也有拜登顺利上任的预期推动。
新能源是拜登上台后收益最明显的板块,早就已经放出话来,要加快电动车的推广,比如2030年底之前部署超过50万个新的公共充电网点,同时恢复全额电动汽车税收抵免。
全球新能源股票疯涨,原因就在这里,涉及的行业主要有新能源、新能源汽车、光伏、风电等等。
除此之外,由于拜登所在的民主党一统国会,未来将形成“统一政府”的局面。这种情况下,财政放水的预期会比较强。拜登对防疫非常重视,不排除未来会有更大规模的财政刺激机会。
所以,全球资本市场“接着奏乐接着舞”。
2
最近A股的指数跟郑爽有点像,不正常的分裂状态,个股涨指数跌,个股跌指数涨,搞得你没脾气。
需要注意的是,交易量萎缩到了9100亿,注意控制仓位。
A股缺水,南下资金却继续飚港股,今天又是净流入超过200亿。但是,前面提到的港股100ETF今天几乎跌停,港股通50ETF也大跌7%。昨天我也已经做过提醒,不要盲目追高。
今天港股恒指上涨,这两个ETF为什么跌成狗?原因是两边产生了很大的溢价。
溢价是指,ETF基金对应的股票并没有涨太多,但太多人购买ETF,资金溢出推高了ETF的价格。
但是,由于ETF基金可以拆成相关股票,也可以把相关股票并成ETF。溢价太多的话,完全可以把ETF卖掉,买回等量相关股票,赚取中间几个点的差价。这个过程就是“ETF套利”。
今天港股100ETF交易量爆表,明显是有资金在套利。盲目追高的结果,就是被反复操作割韭菜。
其实无论是哪个国家地区的资本市场,只要在好的价位买入好的公司,都是一样赚钱。港股的玩法绝大多数人都不熟悉,A股主场都赢不了,港股客场作战,你就能赚钱了?
醒醒,别做梦了。
3
今天晚上有个突发新闻,德方纳米、宁德时代两家合资的企业——曲靖市麟铁科技有限公司厂房发生了爆炸。双方分别持股40%和60%。
今天德方纳米大涨了16.4%,宁德时代也涨了6.91%,这么一炸,可能大家的第一反应就是明天相关公司的股票会下跌。
但是,对于电池原料特别是磷酸铁锂板块来说,爆炸会进一步推升原料价格,没有意外这个板块可能会提前飚。
其实,没有这个突发事件,电池原料板块上涨也是大概率事件。随着新能源汽车体量增加,下游原料涨价确定性很高。
数据显示,2020年磷酸铁锂动力电池装机量大幅提升。乘联会统计的2020年新能源乘用车销量排行榜上,搭载磷酸铁锂动力电池的特斯拉 Model 3、宏光MINI、奇瑞eQ、比亚迪汉 EV等跻身前十名。
近日公布的中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,2020年我国动力电池累计销量达65.9GWh,同比累计下降12.9%。其中,三元锂电池累计销售34.8GWh,同比累计下降34.4%;磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh,同比累计增长49.2%,是唯一实现同比正增长产品。
最近5天来,碳酸锂均价上涨3.68%,10天上涨9.93%,20天上涨24%,30天上涨34.49%,60天上涨54.23%。目前电池级碳酸锂报价普遍集中在6.2万-6.7万元/吨。
安信证券研报指出,本轮锂产业价格上涨逻辑链条,主要源自下游需求,本质是下游需求提升驱动冶炼品涨价,随后冶炼厂提产去库带来上游的需求提升,进而价格上涨。
甚至有的报道称,目前磷酸铁锂主流厂家已经停止接单,正在酝酿2月份新一轮提价。
所以,这次爆炸就是“火上浇油”。下图是磷酸铁锂概念股的列表,可以看到不少股票今天已经大涨,后市仍是大概率继续涨。
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