佳源国际控股(02768.HK)发行3亿美元高级票据,息票率12.5%
久期财经讯,佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited,简称“佳源国际控股”,02768.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 正面)发行Reg S、固定利率、2.5年期、高级美元票据。
条款如下:
发行人:佳源国际控股有限公司
附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性附属公司
担保:附属担保人提供股份质押
发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 正面
预期发行评级:B3/B(穆迪/惠誉)
status:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
发行规模:3亿美元
期限:2.5年期
初始指导价:13.85%区域
最终指导价:13.5%
息票率:12.5%
收益率:13.5%
发行价格:97.936
交割日:2021年1月21日
到期日:2023年7月21日
控制权更变:101%
所得收益用途:现有债务的再融资,包括交换要约
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇丰银行(B&D)、交银国际、建银国际、华盛资本证券、国泰君安国际、招银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:民银资本、万盛金融控股、天风国际、仁和资本、中融平和证券、新城晋峰、广发证券
ISIN:XS2279822683
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