​久期财经讯，融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited，简称“融信中国”，03301.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、4NC2的高级美元票据。

条款如下：

发行人：融信中国控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：B2/BB-(穆迪/惠誉)

发行方式：Reg S

offering：固定利率、高级票据

规模：美元基准规模

期限：4NC2

初始指导价：7.45%区域

交割日：2021年1月25日(T+5)

到期日：2025年1月25日

赎回日：2023年1月25日及以后，按照102.500赎回;2024年1月25日及以后，按照101.000赎回

资金用途：对发行人现有若干债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、瑞士信贷、美银证券、中达证券、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)、瑞银集团