山东国惠拟发行5年期高级无抵押美元债,初始价3.5%区域
久期财经讯,山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.,简称“山东国惠”,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、高级无抵押有担保美元债券。
条款如下:
发行人:Hanhui International Limited
担保人:山东国惠投资有限公司
担保人评级:穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:BBB+(惠誉)
Status:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:5年期
初始指导价:3.5%区域
交割日:2021年1月21日(T+3)
资金用途:为国内外业务开发
控制权变更回售:101%
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中达证券、中国银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:兴业银行香港分行、中银国际、交银国际、招商永隆银行、海通银行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、民生银行香港分行、信银资本、民银资本、中泰国际、中国银行(香港)
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