农业银行(01288.HK)纽约分行拟发行2笔高级美元票据,初始指导价分别为CT3+110bps和CT5+120bps 区域
久期财经讯,中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited, 简称“农业银行”,601288.SH,01288.HK,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)纽约分行拟发行Reg S、3年期和5年期美元、固定利率的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:中国农业银行股份有限公司纽约分行
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1(穆迪)
发行规则:Reg S,归属于农业银行150亿美元中期票据计划
发行类型:高级无抵押票据
发行规模:美元基准规模
期限:3年 | 5年
初始指导价:CT3+110bps 区域 | CT5+120bps 区域
交割日:2021年1月
其他条款:香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
资金用途:一般公司用途 | 为补充发售通函中规定的合格绿色项目融资和/或再融资
联席全球协调人,联席账簿管理人和联席牵头经办人:农业银行香港分行、美银证券、花旗集团(B&D)、东方汇理、摩根大通、瑞穗证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行(香港)、交通银行、集友银行、中信里昂、招商永隆银行、星展银行、汇丰银行、渣打银行、富国银行
联席绿色票据的绿色结构顾问:美银证券、东方汇理
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