时代中国控股(01233.HK)发行3.5亿美元高级票据,息票率5.75%,总认购超4倍
久期财经讯,时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited,简称“时代中国控股”,01233.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定)发行Reg S、6NC4、美元基准规模的高级票据。
条款如下:
发行人:时代中国控股有限公司
附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性子公司
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)
status:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
规模:3.5亿美元
期限:6NC4
交割日:2021年1月14日(T+5)
到期日:2027年1月14日
初始指导价:6.15%区域
最终指导价:5.75%
息票率:5.75%
收益率:5.75%
发行价格:100
发行人赎回选择:2025年1月14日及以后按照102%赎回:2026年1月14日及以后按照101%赎回
资金用途:为现有离岸债务进行再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联系牵头经办人:德意志银行(B&D)、瑞银集团、瑞士信贷、中信里昂、国泰君安国际、海通国际、美银证券、中信银行国际、花旗集团、民银资本、摩根大通、野村证券、香江金融
ISIN:XS2282068142
认购情况如下:
总认购订单超14.5亿美元(包括2.5亿美元的JLM interest),来自58个账户。
投资者地域分布:亚洲79.00%,美国离岸15.00%,欧洲6.00%
投资者类型分布:基金管理公司69.00%,主权财富基金/官方机构20.00%,私人银行/企业6.00%,银行5.00%
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