​久期财经讯，四川蓝光发展股份有限公司(Sichuan Languang Development Co., Ltd.，简称“蓝光发展”，600466.SH，标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定)发行Reg S、364天、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：和骏顺泽投资有限公司(Hejun Shunze Investment Co Ltd.)

母公司担保人：四川蓝光发展股份有限公司

母公司担保人评级：标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据

规模：3亿美元

期限：364天

初始指导价：9.30%区域

最终指导价：8.85%

息票率：8.85%

收益率：8.85%

发行价格：100

交割日：2021年1月11日(T+4)

到期日：2022年1月10日

资金用途：对现有离岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、美银证券、光银国际、招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、东方证券(香港)、德意志银行、东亚银行、钟港资本、交银国际

ISIN：XS2280569364