禹洲集团(01628.HK)拟发行6NC4高级绿色债券,初始价6.9%区域
久期财经讯,禹洲集团控股有限公司(Yuzhou Group Holdings Company Limited,简称“禹洲集团”,01628.HK,穆迪:Ba3 稳定,惠誉:BB- 稳定,联合国际:BB 稳定)拟发行Reg S、6NC4、固定利率的高级绿色债券。
条款如下:
发行人:禹洲集团控股有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,惠誉:BB- 稳定,联合国际:BB 稳定
预期发行评级:B1/BB-(穆迪/惠誉)
OFFERING:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:6NC4
初始指导价:6.9%区域
交割日:2021年1月13日(T+7)
到期日:2027年1月13日
资金用途:主要用于对发行人现有的一年内到期的中长期离岸债务进行再融资
绿色债券:该债券在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行。该公司将拨出相等数额的净收益,为符合绿色债券框架的绿色项目进行融资或再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:摩根大通(B&D)、瑞士信贷、中银国际、花旗集团、高盛(亚洲)、摩根士丹利、瑞银集团、德意志银行、汇丰银行、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、中信里昂、中达证券、禹洲金融控股
独家绿色框架顾问:瑞士信贷
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