​久期财经讯，山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.，简称“山东钢铁集团”)发行Reg S、固定利率、高级无抵押欧元债券。

条款如下：

发行人：Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited

担保人：山东钢铁集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank，简称“浙商银行”，02016.HK，601916.SH)济南分行

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：1亿欧元

期限：364天

最终指导价：1.8%

息票率：1.8%

收益率：1.8%

发行价格：100

交割日：2020年12月29日(T+3)

到期日：2021年12月28日

控制权变更回售：101%

资金用途：偿还担保人离岸子公司的现有债务和一般企业用途

独家全球协调人：中泰国际 (B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、中达证券、复星恒利、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：最小面额/增量20万欧元/1000欧元；英国法

ISIN：XS2275279607