12月18日，一年一度的中央经济工作会议正式闭幕，与一周前的政治局会议相比，经济工作会议的内容更加详细了。老规矩，在我开始胡说八道之前，先给大家看看券商机构朋友梳理的工作会议表述内容对比表。由于内容非常多，我就只贴今年和去年的内容了。

这次经济工作会议表述比较温和，整体应该算是超出市场预期的。大家看上图形势判断一栏，会议指出我们目前还要面临诸多不确定性以及我国经济恢复基础尚不牢固。

我个人理解，目前我们面临两个最大不确定性，一是还在肆虐全球时刻都在收割生命的新冠病毒。二是前不久击败特朗普当选新一任美国总统的拜登。

不知不觉我们全人类已经跟新冠病毒共存快一年了。虽然我们对新冠病毒的关注度没有年初那么高了，但它一直都在。

拜登刚当选一边要处理特朗普留下的烂摊子，一边要组织起美国民众抵御新冠病毒的侵袭，暂时无暇腾出双手对付我们，等疫苗出来后疫情可控就不一定了。

大家看上图，目前全球主流的西方经济发达国家被“民主自由”胁迫，不少人民群众依然抗拒带口罩，不愿意老实呆在家躲避疫情。如果政策不采取强力封城或者宵禁等措施，在没有疫苗之前，西方国家几乎不可能有效控制疫情。

而根据数据预测，距离疫苗量产还需要半年甚至一年时间，这还是疫苗研发符合预期不出现副作用并且新冠病毒不产生变异的情况下。

2021年可能是一段宝贵的战略发展时间。我们要利用好国内疫情可控海外疫情不可控产生的经济复苏时间差，解决自身发展短板（科技创新被掐脖子），扩大自身全球优势（国内高端制造走出去）。

咱们可以看到，2021年经济工作八大重点基本都是围绕“增强自身扩大优势”布置任务的。

1、强化国家战略科技力量（科技）

2、增强产业链供应链自主可控

3、坚持扩大内需（消费）

4、全面推进改革开放

5、解决好种子和耕地问题

6、强化反垄断和防止资本无序扩张（互联网）

7、解决好大城市住房突出问题（房地产）

8、做好碳达峰、碳中和工作（新能源）

第一第二点关于科技创新国产替代的逻辑，是2019-2020年科技股走牛的主要原因，早已经不是什么秘密了。新朋友可以重温在去年科技股启动前我写过的👉《暴涨5%！小白科技股投资指南》

第三点关于扩大内需消费，不过最近一个月消费指数已经猛涨了一大波👉《爽，又新高了！》而第五点关于解决好种子耕地问题，我觉得没有太好的投资机会。做职业投资的人都清楚，国内农业行业水深得很是财务造假炸雷区。

第六点反垄断和防止资本无序扩张，我们上周其实已经提前讨论过了👉《互联网巨头们瑟瑟发抖...》《鬼故事来了》

被反垄断，是互联网巨头们的宿命。互联网行业天然就带着马太效应强者更强，任其自由发展终有一天可能带来不可控的风险，所以国家需要对互联网巨头加以管制。

美国早在100多年前就拥有《反垄断法》，率先被怼的是IBM。而当下全球最强的几个巨头，无论是苹果、谷歌、亚马逊还是Facebook都被反垄断日怼夜怼。

但这并不妨碍它们的长远发展，只是会放慢了发展的速度以及可能降低了市场赋予它们的估值。要么等鬼故事说得更多的时候再来抄底，要么就是先做中概互联ETF网格。

第七点解决好大城市住房问题，继续强调“房住不炒”。不过新加入了“高度重视保障性租赁住房”和“土地供应要向租赁住房倾斜”。房地产有双重属性，住属于消费属性，炒则属于金融属性，监管层要压的是房子金融属性，要保障的是房子消费属性。

题外话，如果把房地产和茅台结合对比看会很有意思。房地产和茅台都兼具消费和金融两大属性，但最近几年房地产的金融属性越来越弱，茅台的金融属性则越来越强。

喝酒的人不买茅台，买茅台的人不喝酒。我把语句换一下，想解决刚需的人不买房子（买不起），买房子（买得起）的人不是刚需。

今年疫情爆发以来，全国各地房价出现了分化，一线城市房价逆势走强而二三线城市以下则震荡下跌。无论是房地产也好，股票也罢，资金其实都在追逐高质量高估值的核心资产。我对房地产行业的观点也早写给大家了👉《市场画风突变了》

第八点关于碳达峰、碳中和说的就是光伏等新能源产业发展。之所以加快推动新能源产业发展，一方面是我国在传统能源上比较依赖进口，需要尽快解决能源安全问题早日实现自主可控。另外一方面，我国在新能源产业发展上现在已经积累了全球领先优势，从传统能源切换到新能源，我们就有了换道超车的机会。

综上，在看完八大重点后，我感觉在行业配置上没什么新亮点。因为在会议召开之前，大部分内容其实都被市场猜到了，而且最近市场一直就是按这个预期在走。

今年整体行情好，瞎搞也能赢，明年就难说了。

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