作者| 猫哥

来源| 大猫财经

对很多上了年纪的人来说，“限电”这个事恐怕不太陌生。

八九十年代，别说乡下了，就连城里也有过那么一段动不动就断电的苦日子，1995年之后才逐渐实现了“用电自由”，但不少人都养成了随手关灯、出门断电的习惯，节电思维深入脑髓。

不过最近一段时间，南方的部分省份又开始“拉闸限电”了，二十多年来鲜见。

比方说在浙江义乌，原本通宵达旦亮着的路灯先灭了，节能减排政策已经开始推行，差不多会持续到今年年底。

不只是路灯，街上的招牌、机关单位甚至一些工厂也都陆续开始限电限产、少开空调、停开电梯，个别工厂甚至开一天停四天，“生产线全部断线了，没办法，工人顶不住，还不如提前回家过年。”

不少快递网点都不得不用上了发电机，这确实有点难为这个世界驰名的“小商品集散中心”了。

除了浙江，湖南长沙也向市民发布了“有序用电”的倡议。

在之前的一份文件中，湖南省发改委就披露了全省电网最大负荷已超冬季历史记录的情况，在用电缺口面前，肯定要优先满足医院、工厂等场所的需求，这也是没办法的事情。

所以在长沙的望城、雨花等区分别有数十家单位接到了限电通知。

别说取暖要用的空调了，不少写字楼的电梯都停了，想要下班吃个饭，最起码要爬二三十层楼才行，确实很扎心。

紧随长沙之后，湖南的湘潭、岳阳、株洲、常德甚至隔壁的江西省也都陆陆续续采取了措施，或是发出了“有序用电”的倡议、或是在早晚高峰实施可中断负荷，影响的范围实在是不小。

说起来，这波“限电”背后的原因也不复杂。

比如今年比较反常的气候条件，拉尼娜又出现了，这玩意跟厄尔尼诺相反、属于专管变冷的那种，

所以这次的寒潮也格外冷冽。

寒潮对北方人的影响不大，有集体供暖啊，但南方就惨了，没有集中供暖，室内比室外还冷，这些年大家讲求生活质量，为了解决取暖问题，不是加装空调就是自建供暖系统，通通都是耗电大户。

但这些还是小头，节节攀升的工业用电影响更大。

尽管年初受到了不小的冲击，但咱们工业生产复苏还是很快的。

不光要满足国内的需求，着急过圣诞的老外也给外贸企业加了不少订单，虽然人民币咔咔涨，但出口异常坚挺：光是11月的出口额就有1.8万亿元、增长14.9%，增速创下了今年的最高水平。

工厂一开工、电表就停不了，国内国外的需求赶在一起，用电量蹭蹭就上去了——

今年11月全发电量同比增长6.8%，但用电量同比增长9.4%，确实是很猛。

看总量缺口不大，那南方咋还缺电了呢?

这就是个结构性的问题了——北方、西部发电多用电少，南方发电少用电多，很不均衡。

像这次“限电”的浙江和湖南，都是国内排得上名次的工业、外贸大省，时间紧、任务重，短期内的用电缺口是看得见的，所以也只能出台针对性的措施，先把眼前这关过去再说。

咋解决呢？

这就需要看一下发电的链条了，表面看起来是发电不均衡，其实是煤炭资源不均衡：

因为咱们的火电是绝对的大头、占比接近72%。火电离不开煤炭，所以解决缺电问题就得解决煤炭供应问题。

这一点从价格就能看出来，煤炭的价格最近可是涨了不少，连带着煤炭上市公司的股价都涨疯了。

比如郑州煤电，11月初的股价是2块，12月中旬最高涨到了5.35，一个来月涨了167%，之后虽然回落了点，但上周五又涨停了，照这个架势，股价创新高只是时间问题。

咱们的煤炭供应主要靠自产，不足部分靠进口。

自产部分因为环保、整改等原因，一些主产区存在限产停产的状况，导致动力煤几乎是一天一个价，逼得矿区货主们都不提前报价了——“以车到时的价格为准”。

进口部分其实也是有缩减的，比如早在2019年2月咱们就对澳大利亚煤炭进口实行了限制，总量减少、通关时间越来越长，有的运煤船在都在海上漂了五个多月了，进不了港卸不了货。

2019年，中国的煤炭产量是37.455亿吨，接近全球煤炭总产量的一半，而每年从澳洲进口的煤炭是0.75亿吨，只有自产部分的2%。

有人说，这比例也不高啊。的确，从总量上看影响好像不大，但是对南方的影响还是不小的。

这怎么理解呢？

大家都知道，我们的煤炭主产区基本在北方，比如山西、内蒙这些地方。

北方煤多、南方需求大。

早些年靠着大秦铁路和环渤海港口的运力，无数采自北方的煤炭被运往南方各地，后来煤炭价格走低，再加上进口煤炭物美价廉量还管够，于是这两条能源大动脉越来越落寞，连带着的是整个北方能源体系的衰落，北方很多城市在竞争力上与南方越差越远都与此有关。

那进口煤炭主要供应哪里呢？主要就是两广、福建、江苏、浙江这些南方省份。

过去这些年，咱们南方用电来源就是依靠进口煤炭为主的火电再加上水电、风电、核电。

现在进口煤炭缩减，风电核电不成气候，赶上了冬季的枯水期，水电站也实在是心有余力不足，再赶上寒流和工业用电大增，出现缺口就正常了。

那有没有解决办法呢？有，而且不少。

北方煤多，可货运成本是个大问题。铁路、公路运输太贵，航运又指望环渤海的几个港口——秦皇岛、黄骅港、京唐港、曹妃甸港，受限于各种因素，目前的港口运力还没能完全发挥；

在内部大循环的背景之下，南北方的资源统筹仍然有很大的潜力。

除了把煤炭运过去，其实还有更便捷的手段——那就是输电。从2019年国内各省份的发电结构来看，这里面有很大的腾挪空间。

2019年，全国发电量排名前五的省份分别是山东、内蒙、江苏、广东和四川，一些水电、风电资源丰富的欠发达省份也都挤进了前十。

这些欠发达省份发电多、而且用电少，西电东送、北电南送都可选择。

那为啥不立刻开始呢？

这里面还是有一些门槛的，比如特高压输电技术，相比传统输电技术，特高压输电的容量大、距离远、消耗低，关键还省钱、省地，很经济。

所以这些年咱们在特高压技术中的投入很大，光是资本市场就炒过好几波了，这也是电网基建的重中之重，但这些都需要时间，需要科技研发作保证，说实话，这才是实打实的新基建，比起隔几年就把马路牙子换一遍效用可大多了。

希望这次罕见的南方缺电的影响肯定是短期的，但也得希望能借此更快推进电力新基建的进度，只有搞定了真正意义上的能源自主，咱们才能敞开膀子用电，也才能真正在未来的排放领域掌握实实在在的话语权。