富途资讯12月10日消息，本周四$泡泡玛特(09992.HK)$发布公告，公司发行约1.36亿股，每股定价38.5港元，每手200股，预期12月11日上市。

公开发售阶段泡泡玛特获356.74倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目约为6378.6万股，占发售股份总数的约47%（任何超额配股权获行使前）。合共接获479253份有效申请，一手中签率15%，认购50手稳中一手。

此外，国际发售获大幅超额认购，发售股份最终数目为7192.9万股，相当于发售股份总数的约53%。富途资讯整理相关数据如下表：

值得注意的是，截至12月4日10:30招股截止，通过富途认购泡泡玛特的最终金额超过141亿港元，认购人数达到73855人，富途美港股IPO百亿俱乐部再迎新成员。

所得款项净额约50.25亿港元将用作以下用途：约30%预期将用于为公司的消费者触达渠道及海外市场扩展计划拨付部分资金；约27%预期将用于为潜在投资、收购本行业价值链上下游公司及与该等公司建立战略联盟拨资；约15%预期将用于投资技术举措，以增强公司的营销及粉丝参与力度及提升业务的数字化程度；约18%预期将用于扩大公司的IP库；约10%预期将用作营运资金及一般公司用途。

泡泡玛特成立于2010年，以2019年的收益及2017年至2019年的收益增长计，是中国最大且增长最快的潮流玩具公司。

公司建立了覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台，包括艺术家发掘、IP运营、消费者触达及潮流玩具文化的推广，IP是泡泡玛特业务的核心。截至2020年6月30日，泡泡玛特运营93个IP，包括12个自有IP、25个独家IP及56个非独家IP。

财务方面，公司的业务于往绩记录期间实现快速增长。总收益由2017年的人民币1.58亿元(单位下同)增加至2019年的16.83亿元，复合年增长率达226.3%；2017年至2019年，公司的净利润分别为156万元、9952万元、4.51亿元，复合年增长率为1595.6%。2020年上半年，公司录得总收益8.17亿元，同比增长50.5%，录得净利润1.41亿元，同比增长24.4%。

行业方面，据弗若斯特沙利文预估，2019 年潮流玩具市场规模约 207 亿元，2019-2024年复合增长率约为 29.8%，仍处于行业高速增长期。

中国的IP 授权行业的市场规模从2015年的485亿元增长至2019年的844亿元，复合年增长率为14.9%，预测未来将继续保持高速增长，在2024 年前将达到1686 亿元。