易居企业控股(02048.HK)拟发行2.5年期高级无抵押美元票据,初始价8.10%区域
久期财经讯,易居(中国)企业控股有限公司(E-House (China) Enterprise Holdings Limited,简称“易居企业控股”,02048.HK,标普:BB- 负面,联合国际:BB+ 负面)拟发行Reg S、固定利率、2.5年期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:易居(中国)企业控股有限公司
担保人:若干非中国附属公司
发行人评级:标普:BB- 负面,联合国际:BB+ 负面
预期发行评级:BB-/BB+(标普/联合国际)
发行规则:Reg S
期限:2.5年期
发行规模:美元基准规模
初始指导价:8.10%区域
资金用途:为现有债务进行再融资
交割日:2020年12月10日(T+5)
控制权变更:以101%回售
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人:中银国际(B&D)、花旗集团、瑞信集团
联席账簿管理人及联席牵头经办人:钟港资本、美银证券、中金公司、民银资本、招银国际、克而瑞证券、中达证券、星展银行、海通国际、野村证券、东方证券(香港)、华盛资本、万盛金融控股
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