“新湖系” 增强版运作:持续减持套现后通过湘财股份增发60亿元加持湘财证券和大智慧
《电鳗快报》文/李万钧
湘财股份(600095)最新抛出的60亿元非公开发行方案可谓经典的资本运作范本,黄伟的“新湖系”通过资本市场募资调整布局,仍然将湘财股份及其接近全资控股的湘财证券、知名证券软件服务商大智慧(601519)牢牢抓在手中。
《电鳗快报》研究发现,新湖集团一直在减持大智慧,持续套现,而本次湘财股份增发将有13亿元用于收购大智慧,至此新湖集团退出,转由新湖控股通过湘财股份持有大智慧股份。
一手从市场减持往腰包里装现金,一手从市场募资调整和加强证券行业布局,同时还撮合间接控制的湘财证券与大智慧加强业务合作,可谓“增强版”资本运作。
湘财股份增发募资60亿元 调整和强化“新湖系”证券业务布局
根据湘财股份披露的非公开发行A股股票预案,拟面向不超过35名的特定投资者非公开发行A股股票的数量不超过80459.7088万股,募集资金总额不超过60亿元。新增股份锁定期6个月。
本次湘财股份60亿元的募资投向为:42亿元增资湘财证券,13亿元支付收购大智慧15%股份的收购款,5亿元用于补充流动资金。
公开资料显示,湘财股份的控股股东为新湖控股有限公司,持股比例为61.36%,新湖控股及其一致行动人新湖集团、新湖中宝的合计持股比例为66.50%;实际控制人为黄伟,最终控股比例为33.91%。
假定以本次非公开发行股份数量上限80459.7088万股测算,不考虑其他因素,控股股东新湖控股及其一致行动人合计持股比例占发行后总股本的51.15%,仍处于控股地位。
根据发行预案,湘财股份本次非公开发行募集资金拟投入13亿元用于支付收购大智慧15%股份的部分收购款。
2020年10月,湘财股份股东大会审议批准了以26.74亿元价格,收购新湖集团持有的大智慧15%股份的相关议案。截至目前,湘财股份与交易对方签订了股份收购协议,尚未完成股份过户相关手续。
《电鳗快报》关注到,新湖集团一直在减持大智慧的股份。其中,2019年年报减持1984万股,2020年一季报减持1248万股,中报减持1044.15万股,三季报减持1682.60万股。截至目前,新湖集团持有大智慧15.52%的股份。
而增发募资13亿元用于大智慧股权交割,新湖集团对大智慧持股仅剩余0.52%。新湖集团套现,但大智慧的股份仍掌握着黄伟手中。
42亿元注资湘财证券强化证券业务
2020年6月,湘财股份完成对湘财证券99.7273%股份的收购,湘财证券成为其的控股子公司。
截至2019年末,湘财证券总资产规模位列行业第58名,净资产规模位列行业第63位,净资本规模位列行业第59位。
湘财股份表示,通过本次非公开发行募集资金增资湘财证券,有助于湘财证券增强资本实力、优化业务结构、提升抵御风险的能力。
湘财股份计划深化湘财证券与大智慧在金融科技领域的业务协作,以支持湘财证券金融科技赋能,同时本次募资有42亿元投向湘财证券,这是新湖系整个证券业务的经营发展战略。
其中,湘财证券拟投入不超过25亿元募集资金用于增加资本中介业务规模,主要是扩大融资融券等信用交易业务规模。这是最大的一个募资投向。
湘财证券直投业务通过下属子公司金泰富资本管理有限公司进行,截至目前,金泰富资本管理有限公司的注册资本为5亿元。本次募资中,湘财证券拟投入不超过12亿元募集资金用于证券自营与直投业务,扩大自营和直投经营规模。
加大金融科技投入。湘财证券拟投入不超过3亿元募集资金用于金融科技和风控合规建设,继续构建金融科技平台,完善风控合规系统。
目前,湘财证券拥有4家业务分公司、6家区域分公司、63家营业部的基础上。本次募资中,湘财证券拟投入不超过2亿元募集资金用于证券经纪业务及网点布局优化,巩固和提升湘财证券经纪业务竞争优势,增强持续盈利能力。
财务成本降低 资金三年减持分红回报投资者
5亿元募资用于解决流动性,有利于降低财务费用。
2017年-2019年,湘财股份的财务费用分别为867.51万元、948.15万元、457.03万元,占公司净利润的比例分别为41.18%、53.04%、25.34%,财务成本对利润的侵蚀较大。湘财股份表示,本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款,有利于缓解营运资金压力和有息负债增长压力,财务费用将有所下降,盈利水平得到提高。
湘财股份一直坚持现金分红回报投资者。根据披露,2017年度、2018年度和2019年度,湘财股份的现金分红分别为650.27万元、469.64万元和325.14万元,占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例分别为31.05%和31.03%和30.32%
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