作者：开心

来源：GPLP犀牛财经

11月18日，建业地产(00832.HK)发布公告称，就发行3亿美元优先票据已与相关购买方签订协议。

公告显示，建业地产此次发行的优先票据2020年11月24日起计息，年利率为7.75%，2024年5月24日到期，每半年付息，发行价为面额的99.624%。

此外，购买方有法国巴黎银行、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及渣打银行等。

目前，建业地产关联公司建业新生活(09983.HK)已认购上述票据1250万美元。天眼查信息显示，建业新生活控股股东胡葆森间接拥有建业地产30%以上股权。

GPLP犀牛财经注意到，建业地产的负债规模持续上升，现金流压力较大。财报显示，2017年至2020年上半年，建业地产的负债总额分别为540.54亿元、916.93亿元、1313.65亿元、1510.78亿元。

值得注意的是，建业地产此次所融资金将用于偿还一年内到期的中长期境外债。

据统计，截至2020年6月末，建业地产未偿还优先票据共计225.06亿元，其中一年内到期的优先票据为98.55亿元，较2019年年末增长102.86%。