虽然拼多多第三季度财报非常亮眼,但还是被低估了
投资概要
拼多多第三季度的收入增长率达到了89%
投资者一直比较担心的是,拼多多的收入之所以能持续增长,是因为它的补贴和优惠很大。但是一旦取消了或者没钱了,拼多多还能增长吗?对于拼多多来说,这些都被记录在销售和市场营销费用项下:
来源:拼多多第三季度财报
顺着这个思路,我们认为拼多多月活跃用户的增加更有说服力:
考虑到2020年疫情的影响,这应该是非常容易实现的。
虽然拼多多的市值约为1800亿美元,但我们认为这为投资者提供了巨大的安全边际,值得购买。
第三季度对拼多多来说是一个重要的季度,因为它证明了拼多多是靠优惠和补贴来获得收入增长的观点是错误的,而且拼多多还能在季节性低迷的季度实现盈利,并获得超过12亿美元的现金流。这足以证明拼多多这家公司是值得投资的。
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