高瓴资本869亿海外持仓曝光:买入巴菲特“爱股”Snowflake,加码新能源、新基建
作者:张雨娜
北京时间11月17日,高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2020年第三季度末的美股持仓情况。数据显示,高瓴在美股市场持有89家公司的股票,总市值为132亿美元(869亿人民币),以生物医疗、互联网、硬科技为主要布局领域,中概股依然占据强势地位。
截至2020年三季度末,在高瓴的美股持仓中,前十大重仓股分别是ZOOM、百济神州、京东、阿里巴巴、爱奇艺、拼多多、UBER、泰邦生物、好未来、贝壳。
附图:高瓴资本三季度13F前十大重仓股
新进10家医药企业
在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。在高瓴本季度新进的22家企业中,有10家都是生物制药领域的企业,高瓴的89个持有公司中生命健康领域的企业达到了47个。其中,高瓴连续投资了8次的百济神州,多个季度位列前五大重仓股,在三季度持仓数据中,百济神州的持有市值排在第2位。
进一步看,高瓴在三季度强化了对细分生命健康领域的投资,在增持与新进的公司中,对数字细胞、罕见病、肌肉疾病等细分领域的投资持续加大。
资料显示,高瓴在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域累计投资了200多家企业,其中中国企业超过100家。总投资金额超过1500亿元人民币。
加码新能源、新基建
值得关注的是,三季度,高瓴持续加大对新能源、新基建相关领域的投资。
在二季度新进高瓴持股名单的万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商,三季度高瓴增持300万股万国数据,按持有市值计算,万国数据也排在了高瓴持股名单的第12位。
资料显示,高瓴在6月参与了万国数据的定向增发,认购4亿美元股份。而11月初,万国数据在香港二次上市,高瓴也追加了投资。目前万国数据在香港联交所市值超过千亿港币。这也被认为是高瓴加码新基建投资的明显信号。
同时,高瓴对国内新能源车的持续投资也体现在此次三季度数据中,具体包括蔚来、理想汽车与小鹏汽车国产新能源车三巨头。
三季度数据显示,高瓴持有蔚来241万股。SEC数据显示,近两年蔚来进行了多次可转债和增发融资。2019年1月份,在蔚来股价一路暴跌之前,高瓴就购入了蔚来可转债。今年新能源概念走强,高瓴又通过二级市场「加仓」蔚来股票,也享受到了这波行情。
在新能源车行业,高瓴此前投资的小鹏汽车和理想汽车,今年都完成了美股上市,三季度数据显示,高瓴持有小鹏汽车90多万股和理想汽车160多万股。
今年来,这几家公司的涨幅都惊人。
其中小鹏汽车是高瓴一级市场投资项目,高瓴实际持有的股份比例当高于此次披露数据。新能源领域,高瓴在A股还投资了宁德时代和恩捷股份等龙头,显示高瓴非常关注整个新能源行业,不仅布局新造车,对造车行业上游比如新能源电池、芯片、新材料等产业链上的机会同样非常关注。
新进云计算明星公司Snowflake
高瓴三季度还新进了云计算明星公司Snowflake,同时还增持了Salesforce,显示高瓴对硬科技和企业服务领域持续看好。
事实上,市场对于Snowflake的认知,是始于巴菲特。
向来对科技股投资态度审慎的巴菲特,旗下伯克希尔哈撒韦却早在上市前投资5.7亿美元于Snowflake,令伯克希尔哈撒韦于其上市后被动持有612.5万股,占Snowflake股权达15.2%。Snowflake因而被市场视为是股神爱股,吸引不少投资者关注。
继续重仓中国
三季度13F数据显示,中概股依旧是高瓴最重要的投资布局,包括今年上市的贝壳、天境生物等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴三季度持仓名单上。
高瓴持有的89家公司中,从数量来看中概股占比超过30%,从持有市值来看,中概股占比超过60%,百济神州、京东、爱奇艺、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物等一直是高瓴长期重仓持有的公司。
高瓴持有的前十大重仓股,8家为中概股。
有意思的是,4月份高瓴创始人张磊和黑石集团董事长苏世民对话时曾说:「最好的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。」
附图:三季度高瓴加仓最多的十家公司
编辑:sabrina
风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。
最近更新
-
港市速睇 | 三大指数齐涨,科指涨超2%;科网、电力、汽车股全天强势,龙源电力、零跑汽车均涨超8%
2023-05-22 16:36
-
港股午评 | 港股强劲反弹,科指涨超2%;科网、汽车、电力股活跃,快手、华能国际电力均涨超6%
2023-05-22 12:36
-
盘中速览 | 三大指数集体走强,科指涨超2%,快手涨近6%;汽车、半导体股走高,蔚来涨超6%
2023-05-22 11:01
-
公告精选︱三大运营商最新数据出炉!中国移动4月净增957万5G套餐客户;银河娱乐一季度净收益同比增72%
2023-05-22 08:35
- 假期热点及题材股分享
- 当贵州银行沦为圈子里的笑柄,贵阳银行有没有在寒风中瑟瑟发抖?
- 云掌财经网2024年4月侵权举报受理公示
- 教你一招,集合竞价判断强弱,以竞价切入抓涨停,炒股经验技巧
- 大盘量化分析4月30日
- 一带一路
- 减持苹果,现金增厚至1890亿美元!巴菲特又要有大动作了?
- 星巴克营收下滑市值蒸发,瑞幸却逆市大涨,咖啡江湖易主该咋看?
- 社保基金重仓股出炉
- 日本和印度最近都急眼了
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2023人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
341人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 该查查!博苑股份IPO圈钱尚存争议,产量信息披露竟藏重大疑点
- 假期多利好!周一看这些方向
- 5.6号,这些板块有利好
- 【20240506早评】假期中国资产涨疯,开门红几无悬念
- 【月亮看盘】四月再创行情新高,五月会否直接强攻
- 节日六大消息影响明天大盘
- 百年巨头突然爆雷:连续造假30年!
- 未来产业发展梳理:低空经济、氢能产业、量子科技等
- 中央重磅定调!证监会、沪深交易所发声!中国资产大爆发、楼市利好……五一假期影响一周市场的十大消息
- 社保基金重仓股出炉
- 连续9个交易日收涨,戴维斯双击来袭,这一指数领涨全球!多重利好助推,机构看好A股“红五月”
- 港股“受捧”!恒生指数连涨9个交易日,总市值增长超4万亿港元