为何Akamai Technologies值得投资者买入?
Akamai Technologies(AKAM)是否值得买入,我们通过与同业Fastly(FSLY)来比较一下就知道了。。
Akamai 和 Fastly同为业务相近的云服务公司,主要发展互联网提速。根据研究公司Mordor Intelligence预计,到2025年,CDN市场将以27.2%的年均复合增长率(CAGR)达到496亿美元。鉴于网络流量长期增长的趋势,两家企业都投入新服务以扩大运算功能,其中Fastly预计,额外边缘运算和网络安全功能的投入将令其总潜在市场(TAM)增加179亿美元,到2022年将达到354亿美元。
Fastly今年第三季度业绩受累于中美摩擦,公司最大的客户字节跳动的TikTok,减少使用公司产品,然而公司期内收入仍同比增长42%至7100万美元。管理层预告,撇除收购因素,公司第四季度收入将同比增加26%。虽然公司第三季度录得2380万美元亏损,一直在亏损,但是随着收入高速增长,公司扭亏预计指日可待。
Akamai具规模优势
Akamai在边缘运算及网络安全上均与Fastly直接竞争,不过Akamai成立于1998年,比Fastly早13年,这使Akamai在规模上较具优势。Akamai目前网络有近4100多个业务点,而Fastly在去年底只有68个。庞大的网络有利也有弊,如网点更接近用户会让其联网速度更快,但在更新和维护上则不及Fastly迅速。
Akamai由于规模较Fastly大,因此对比之下增长速度较为逊色,但却能更有效控制成本。Akamai在第三季度,收入同比增长12%至7.93亿美元。公司管理层的第四季业绩指引,收入增长中位数预计只有6%。不过公司至少盈利,Akamai第三季度营业利润率达23%,高于前一年的20%。Akamai的盈利能力较Fastly高,正是归功于公司的规模带来更大的收入基础,令公司销售、营销、研发等开支占比相对较低所致。
Akamai估值更吸引
此外,Akamai有更具竞争力产品。研究机构Gartner认为Akamai是网络应用防火墙产品领导者,指出其产品能力和前瞻性视远远领先于Fastly 旗下Signal Sciences的同类解决方案。
虽然Fastly现价较10月时打了六折,但Akamai的市销率仅5.1倍,而且当中尚未反映Akamai的高利润率。在收入保持双位数增长下,Akamai市盈率28.6倍属合理。因此尽管Akamai 的营业额增速较低,但依然是较值得吸纳的一家公司。
猛兽财经致力于让每一个不甘心的青年人学会美股投资,体验在世界上最成熟最合规的市场里做世界头号公司股东的乐趣和刺激。让每一个青年人有尊严、平等通过美股投资获得自由。另外在美股投资这件事上,猛兽总是独行,牛羊才成群。我们像猛兽一样关注着全球美股、A股、港股等股票市场并且为投资人提供专业的财经资讯、金融圈社交、知识问答、线上线下活动等服务。
最近更新
-
深度研究美股稀缺性”优质IDC企业世纪互联的投资价值
股票 · 01-29 17:47
-
2023年暴涨130%后,嘉年华游轮股价2024年还会继续暴涨吗?
股票 · 01-22 11:16
-
2024年继续看好英伟达的两个理由
股票 · 01-22 11:04
-
预售价80万元的ET9,能否拯救蔚来【不断恶化】的财务业绩?
股票 · 01-02 19:13
- 联华证券-股票停牌是否可买卖?临时停牌的情况有哪些?
- 华茂伟业IPO:产能利用率刚过五成9亿募资10万吨产能如何消化?
- CBDT2024第二届中国出海品牌数字科技峰会全面启动,7月12日扬帆起航!
- TikTok起诉美国政府,已超7亿美国人在使用TikTok
- M4芯片重磅发布,苹果设备的“AI时代”正式开启,AI人工智能ETF(512930)震荡回调
- 中资美元债(5月7日)|板块收益率走势速递
- 解读TOB软件企业财报:回看2023,展望2024
- 基蛋生物:一对江苏医护夫妻的下海往事与眼下的内忧外患
- 618重磅商家利好!史上最强高额补贴!阿里妈妈为不同商家划出全局增长“三件事”!
- 皮鞋,被时代抛弃
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2032人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
342人已购
¥588.00/月