沪深：在市场谨慎悲观情绪占据上风的情况下，今日沪深两市大盘均出现了跳低开盘，开盘后大盘一度快速回落，上证综指大盘最低下探到了3291点，受到了20日均线和30日均线的联合支撑，出现了一波企稳回升，震荡反弹直至午盘收盘。午后开盘后，投资者谨慎情绪再度占据上风，压制大盘再度回落，不过继续受到了20日均线和30日均线的支撑，尾市再度企稳有所回升。收盘时，上证综指报收于3310.10点，下跌28.58点，跌幅0.86%，成交3015亿；深证成指报收于13754.55点，下跌37.52点，跌幅0.27%，成交4256亿。沪市上涨家数为756家，平盘87家，下跌960家；深市上涨家数为1112家，平盘94家，下跌1146家。两市涨停板家数为23家，跌停板家数为12家。两市合计成交7271亿元，北向资金今日净卖出49.4亿元。

从今日盘面来看，白酒股的大幅重挫在一定程度上拖累了指数的运行，昨日白酒股快速上攻有加速赶顶的意思，而中金研报也够有意思的，发了一篇偏空白酒股的研报，让白酒股板块雪上加霜，不出现大跌都难了。啤酒股、饮料制造、园区开发、可燃冰、采掘服务、超级品牌、乳业股、水泥股、养殖业、天津自贸区等板块也均表现不佳，处于板块跌幅榜前列。而银行股、保险股和券商股等金融股也表现较弱，对指数的拖累也是较大的。国防军工、国产航母、染料股、汽车股、大飞机、有色金属冶炼、燃料电池、稀土永磁、新能源汽车等板块则有所表现，处于板块涨幅榜前列。总的来看，今日沪深两市个股继续呈现一个分化格局，量能较昨日有所放大，投资者抛售意愿明显增强。从周线来看，本周上证综指大盘收出的是一颗高开冲高遇阻回落的、上影线很长的阴十字星，周跌幅为0.06%，大盘周线上方的压力也是较大的。

港股:今日开盘，恒生指数(26156.86, -12.52, -0.05%)低开0.21%，尾盘跌幅迅速收窄。截止收盘，恒生指数跌0.05%，报26156.86点；国企指数跌0.32%，红筹指数跌1.58%。科技股强势，恒生科技指数涨3.03%，金蝶国际(25.5, 1.90, 8.05%)涨8.05%，京东涨%7.86，美团涨6.62%收复300港元关口，小米涨4.3%，阿里涨1.58%。腾讯涨4.33%，收复600港元关口，此前公布业绩，第三季度营收1254.5亿元，同比增29%；净利润385.4亿元，同比增89%。

消息面：1、工信部：10月新能源汽车销量同比增长超过1倍

工信部发布2020年10月汽车工业经济运行情况：2020年10月，我国汽车市场产销形势持续向好，当月继续保持同比高速增长势头。新能源汽车市场表现突出，销量同比增长超过1倍：10月份汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆，同比分别增长11%和12.5%。其中，乘用车产销分别完成208.4万辆和211万辆，同比分别增长7.3%和9.3%；商用车产销分别完成46.8万辆和46.4万辆，同比分别增长30.9%和30.1%。10月，新能源汽车产销分别完成16.7万辆和16万辆，同比分别增长69.7%和104.5%。

2、中国信通院：2020年10月份国内市场5G手机出货量占比持续提升至64.1%

据中国信通院披露数据显示，2020年10月，国内手机市场总体出货量2615.3万部，同比下降27.3%；1-10月，国内手机市场总体出货量累计2.52亿部，同比下降22.1%。10月5G手机出货量1676万部，占比持续提升至64.1%。

3、2020知交会正式拉开帷幕 布展商家总数超过2400家

11月13日上午，2020粤港澳大湾区知识产权交易博览会（“2020知交会”）正式拉开帷幕。据了解，本届知交会不仅没有受制于疫情的不利影响，反而在参展企业机构规模、展品及知识产权数量等方面都相较往届呈现大幅增长态势。截至目前，布展商家总数超过2400家，其中包括来自英国、法国、俄罗斯等30多个国家参展商，参展机构大幅增加；累计上传展品逾1.6万件，展品种类囊括专利、商标、版权、地理标志产品等。

4、11月13日国内镨钕系稀土、镝铽系稀土部分价格上涨

其中，氧化钕价格上涨5000元/吨至386000元/吨，金属钕价格上涨6000元/吨至479000元/吨，氧化镨价格上涨3000元/吨至330500元/吨；氧化铽价格上涨70000元/吨至522.5万元/吨，金属铽价格上涨10万元/吨至662.5万元/吨，镝铁合金价格上涨1万元/吨至171.5万元/吨。（生意社）

5、华为提出“1+N”5G发展目标 发布全新5G系列解决方案

11月13日，在今日举行的2020全球移动宽带论坛上，面向未来5G发展，华为提出“1+N”5G发展目标，并发布了支撑“1+N”的5G全系列解决方案，构筑5G极简网络。华为创新发布了多款围绕改善5G网络的产品。包括业界首款支持64T64R Massive MIMO和Sub3G全频段合一的Blade AAU Pro解决方案，基于独特的透明天线技术，实现64T64R Massive MIMO和Sub3GHz全频段的极简部署，持续降低站点部署成本。

6、戴姆勒与北汽福田拟投27.5亿 在华生产Actros重卡

戴姆勒与北汽福田计划投资27.5亿元（约4.15亿美元），首次在中国生产Actros重型卡车。计划对北京福田戴姆勒在北京的工厂进行改造，并增加一条生产线，预计该厂每年将可生产5万辆Actros卡车。据知情人士称，双方计划明年开始对这座工厂的改造工作。目前为止，所有在中国销售的Actros都是进口的，价格远高于本地生产的Auman重卡。

7、民航局：鼓励支持航空货运企业同上下游企业联合重组

民航局发展计划司副司长包毅表示，继续深化落实“放管服”要求，建立具有弹性包容审慎的监管制度，为航空货运企业营造法治化、国际化、便利化的营商环境。强化与海关总署战略合作，持续推进“通关”便利化。鼓励支持航空货运企业同上下游企业联合重组，从单一的承运人向物流集成商转型。

8、162个海南自由贸易港建设项目（第四批）集中开工

11月13日上午，海南自由贸易港建设项目（第四批）集中开工仪式在海口举行，本次集中开工项目共162个，是历次项目集中开工以来，项目个数最多的一次，总投资551.8亿元，2020年计划投资66.6亿元。（海南日报）

9、中国银保监会发布关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知

中国银保监会发布关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知。通知指出，保险资金开展财务性股权投资，所投资的标的企业应当依法登记设立且具有法人资格。标的企业所属产业应当处于成长期、成熟期或者为战略性新兴产业，或者具有明确的上市意向及较高的并购价值。

对于后市走向，思维财经汇总了各机构的观点，以供参考。

中原证券指出，本周沪指再次冲击3400点上方未果，市场观望情绪逐步提升，两市股指再现盘整震荡走势。未来股指突破盘局依然需要强有力的外部因素提振，同时领涨热点的持续走强依然是必要的条件之一。建议投资者继续关注低估值板块的投资机会。

国盛证券指出，操作上配置以低估值为主，如券商、银行、保险、地产、煤炭、钢铁、有色、石油、建筑、建材等板块。根据市场情绪成交量关注“十四五”等政策或事件催化的科技；关注“十四五”政策预期较高的新能源、军工、半导体等板块。关注景气角度高的新能源、机械、家电、汽车、化工等板块。

东北证券表示，短期市场处于渐进布局全球经济复苏预期的春季行情逻辑中，但是受制于国内经济金融领域更加强调监管的导向，市场尚缺乏持续上攻的支撑；倾向于以震荡略反弹的思路应对短期走势。方向上，逢低渐进布局于经济复苏和十四五规划题材驱动的金融周期等部分细分行业补涨和自主可控等题材的超跌反弹。