正荣地产(06158.HK)发行2亿美元票据,息票率5.95%,最终认购超11倍
久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定)发行Reg S、363天的高级美元票据。
条款如下:
发行人:正荣地产集团有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定
预期发行评级:无评级
Offering:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
规模: 2亿美元
期限:363天
交割日:2020年11月20日(T+7)
到期日:2021年11月18日
初始指导价:6.375%区域
最终指导价:5.95%
息票率:5.95%
收益率:5.95%
发行价格:100
资金用途:对现有债务进行再融资
绿色债券:该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:渣打银行、德意志银行(B&D)、建银国际、中信里昂、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、正荣证券
绿色结构顾问:德意志银行
ISIN:XS2247557320
认购情况如下:
总认购超22亿美元(包括2亿美元JLM interest),来自136个账户。
投资者地域分布:亚洲87.00%,欧洲13.00%
投资者类型:金融机构/基金公司:83.00%,私人银行:12.00%,公司:5.00%
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