中化香港发行5亿美元票据,息票率1.625%,总认购近4倍
久期财经讯,中化香港(集团)有限公司(Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited,简称“中化香港”,穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、5年期高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:中化离岸资本有限公司(Sinochem Offshore Capital Company Limited)
担保人:中化香港(集团)有限公司
支持函提供人:中国中化集团有限公司(Sinochem Group,简称“中化集团”)
担保人评级:穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A3/A-/A(穆迪/标普/惠誉)
发行类型:高级无抵押、固定利率票据
发行规则:Reg S
规模:5亿美元
期限:5年期
初始指导价:T+170bps区域
最终指导价:T+130bps
息票率:1.625%
收益率:1.647%
发行价格:99.895
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:渣打银行、花旗集团(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、澳新银行、星展银行、东方汇理、摩根大通、瑞银集团、工银(亚洲)
交割日:2020年10月29日
到期日:2025年10月29日
ISIN:XS2249462016
认购情况如下:
总认购超19亿美元(包括7亿美元的JLM interest),来自92个账户。
投资者地域分布:亚洲52.00%,欧洲、中东和非洲48.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司40.00%,银行39.00%,保险公司/私营个人16.00%,私营银行/企业5.00%。
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