新股发售 | 药明巨诺-B今起招股,预计11月3日上市
新股君敲黑板:
药明巨诺于10月22日-28日招股,每股发行价20-23.8港元,每手500股,预期将于11月3日上市。
药明巨诺由药明康德和美国巨诺公司在2016年共同成立,是中国领先的临床及临床前阶段细胞治疗公司。其主打产品relma-cel有望成为中国首个获批的一类生物制品CAR-T疗法及同类最佳CAR-T疗法。
富途资讯10月22日消息,本周四$药明巨诺-B(02126.HK)$发布公告,将于10月22日-28日招股,公司拟发行9769.2万股股份,其中公开发售977万股,国际发售8792.2万股,每股发行价20-23.8港元,每手500股,预期将于11月3日上市。
据悉,药明巨诺是中国领先的临床及临床前阶段细胞治疗公司,也是国内首个获得以CD19为靶点的CAR-T细胞治疗产品IND临床批件的企业。成立于2016年4月,由药明康德和美国巨诺公司共同成立。在过往融资记录中,公司获得淡马锡、红杉等知名投资机构的青睐。
公司建立了一个专注为血液癌症及实体瘤开发、制造和商业化突破性细胞免疫疗法的一体化平台,在CAR-T疗法领域拥有丰富的研发管线,其主打产品relma-cel有望成为中国首个获批的一类生物制品CAR-T疗法及同类最佳CAR-T疗法。
财务数据方面,公司目前并无产品获批准商业销售,未有产品销售的收益。公司未有盈利,自开业以来每年均有所得税前亏损,2018财年及2019财年净亏损分别为2.73亿元、6.33亿元人民币。截至2020年6月30日止六个月,公司净亏损6.5亿元。公司经营亏损绝大部分来自优先股及认股权证公允价值亏损、研发开支以及一般及行政开支。
行业方面,全球CAR-T市场由2017年的约13百万美元增至2019年的约734百万美元,预期于2024年将进一步增长至47亿美元,并于2030年增长至181亿美元。2019年至2024年的复合年增长率为45.3%,2024年至2030年的复合年增长率为25.0%。
虽然中国目前尚未有获批准的CAR-T产品,但由于预计即将推出新产品,中国的CAR-T市场预期将于2021年增长至人民币6亿元。由于确诊癌症患者上升、负担能力提升以及利好监管环境,中国CAR-T市场预期将于2024年增长至人民币54亿元,并于2030年增长至人民币243亿元。2024年至2030年的复合年增长率为28.7%。
基石投资者方面,公司已与多名投资者订立基石投资协议,包括Rock Springs Capital Master Fund LP及Four Pines Master Fund LP、Oaktree、Platinum Investment Management Limited、VAM LLP、RWC Asset Advisors (US) LLC、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、太平资产管理(香港)有限公司、AVICT Global Holdings Limited、LVC Mi Holding Limited及Aranda已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.5亿美元可购买的一定数目的发售股份。
筹资用途方面,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:40%将用于有关relma-cel的研发活动;34%将用于其他候选产品;16%将用于潜在管线产品;10%将用于营运资金及一般公司用途。
编辑/Aurora
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