碧桂园(02007.HK)拟发行2笔美元票据,初始价CT5+330bps和CT10+365bps 区域
久期财经讯,碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Company Limited.,简称“碧桂园”,02007.HK,惠誉:BBB- 稳定,穆迪:Baa3 稳定,标普:BB+ 正面)拟发行Reg S、5年期和10年期的美元票据。
条款如下:
发行人:碧桂园控股有限公司
附属担保人:在中国境外的若干限制性子公司
担保:所有初始附属担保人的股份质押
发行人评级:惠誉:BBB- 稳定,穆迪:Baa3 稳定,标普:BB+ 正面
预期发行评级:Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)
发行规则: Reg S
规模:美元基准规模
期限:5年期丨10年期
初始指导价:CT5+330bps 区域丨CT10+365bps 区域
资金用途:为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资
交割日:2020年1022日 (T+5)
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:摩根士丹利(B&D)、瑞士信贷、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行、摩根大通
最近更新
-
中资离岸债每日总结(4.26)|滨州财金集团、株洲高科集团发行
理财 · 昨天 10:08
-
中资美元债(4月26日)|板块收益率走势速递
理财 · 昨天 09:46
-
余姚经开建投:公司29%股权无偿划转至余姚金瑞资产经营,已完成相关工商变更
理财 · 04-26 15:33
-
下周中资离岸债发行主体付息/到期一览表:恒基地产、宝龙地产、中骏集团控股和粤港湾控股等
理财 · 04-26 15:27
- 低空经济+量子通信+军工信息化
- 领涨银行板块,城商行的机会来了?
- 北汽蓝谷2023年营收劲增五成至143亿极狐销量翻1.3倍
- 陈琦:雷军、周鸿祎“大闹”北京车展,新能源汽车拐点已至
- 《“拉郎配”大戏再次上演》
- 迎驾贡酒全国化“跑偏”
- 永安林业被判赔偿投资者损失3172.55万元,受损股民仍可报名
- ST恒久续聘2024年度会计师事务所,正被调查股民可报名维权
- 透视财报,华大智造的「击球区」出现了吗?
- 除了力保业绩增长,马上消费还有关要闯?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2020人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 真挚服务化解难题浦发北分着力提升外籍人士支付便利性
- 昆明首富,暴跌近千亿
- 消息称马斯克“突访”北京,问界回应山西运城M7事故
- B站把流量卖给了拼多多、唯品会
- 冒充国货上位,一年狂赚1046亿:这个日本饮料品牌,竟成了“中国茶”代表?
- 宝兰德(688058.SH):2024年前一季度净亏损338万元,亏损同比减少24.05%
- 爱奇艺赚钱了,但没有上岸
- 大渔无双的火爆,是对品质打动消费者路径的认可
- “精而美”自动控制件供应商,瑞迪智驱乘“智造”东风起势
- 余承东的“想撞都难”被打了脸
- 通力科技(301255.SZ):2024年前一季度净利润为1518万元,同比下降12.70%
- 葵花药业年报解读:增量空间巨大,未来中药市场的领军者