行业观察|面板行业产线资源整合加速 业内人士:仅为阶段性趋势
财联社(北京,记者 汪佳蕊)讯,近期,多家面板行业上市公司频频投资并购,使得面板行业集中度进一步提高,产线资源也得到了加速整合。
对于面板行业发展持续向好的大趋势,一位买方机构资深分析师向财联社记者表示,“面板在过去几年经历过产能过剩的情况,所以行业上投资并购的趋势是阶段性的,国内没有那么多好的资产可供并购。”
面板供不应求价格上涨 10月涨幅或有所收窄
近期,面板价格已经连续数月上涨,现已出现提价后仍然供不应求的状况。面对难以满足市场需求,国内面板厂商纷纷通过投资并购的方式来扩产增能。
从价格来看,根据奥维睿沃9月27日预测数据,预计32寸面板9月价格增长5美金,10月增长3美金;39.5寸面板9月价格增长7美金,10月增长4美金;43寸面板9月价格增长11美金,10月增长6美金;50寸面板9月价格增长16美金,10月增长7美金;55寸面板9月价格增长15美金,10月增长8美金;65寸面板9月价格增长12美金,10月增长5美金;75寸面板价格9月增长5美金,10月增长4美金。
奥维睿沃认为,面板需求保持高位,面板产能短期内无法满足需求,供需紧张的情况在第三季度持续,9月份价格继续保持大涨。但价格过快增长给整机厂商已造成明显成本压力,终端市场价格有所提高,需求逐减有被抑制的风险,预计涨价幅度在10月份将会收窄。
持同样观点的还有群智咨询。群智咨询指出,大尺寸方面,海外备货保持旺盛,9月面板价格依然维持较大涨幅趋势,10月价格涨幅或有所收窄。预计9月65寸和75寸面板均价上涨10美金,预计10月涨幅收窄至5美金。
TrendForce集邦咨询研究副总邱宇彬认为,第四季电视面板报价可能在持续上涨后,价格仍维持高点,主因是当前稳定偏紧的供需结构并未受到破坏。
总体来看,大屏面板的需求持续强劲,小屏方面的价格表现相比大屏却不甚乐观。
根据群智咨询统计数据,8月6.09寸面板价格为11.8美金,预计9月价格持平;而6.26寸和6.41寸的8月面板价格分别为16.2美金和20.0美金,预计9月价格分别下滑0.2美金和0.5美金;预计8寸面板价格9月会比8月价格增长0.1美金至17.5美金。群智咨询认为,6.09寸面板市场处于缺货抢货状态,而6.26寸和6.41寸面板的供需较宽松,溢价能力也呈明显的下降趋势。
9月25日,京东方A在接受机构调研时也表示,展望下半年,需求恢复强劲,加之海外产能持续退出,面板供需整体处于平衡偏紧的状态,涨价的趋势有望持续至四季度。但长期来看,疫情导致竞争格局重构,随着行业整合的进行,预计行业集中度将继续提升,供需结构持续改善。
国内面板企业纷纷扩产增能 行业集中度将持续提升
2020年4月,两家显示面板巨头三星、LG官宣退出LCD的激烈角逐,转而主攻柔性显示产品,这给中国企业腾出了不少市场空间和发展机会。
随着面板行业市场需求的持续向好,全球LCD面板产能趋紧,价格持续上调。数据显示,2020年上半年中国大陆面板厂商在全球电视面板市场份额达到55.5%,较去年同期提高了9%。群智咨询表示,显示器面板的供应格局从2021年开始会有一个非常大的变化,中国大陆面板厂商将占有绝对的主导地位, 占比达到42.9%,同时韩国面板厂占比将少于25%。
2015-2021年全球显示器面板出货地域格局分布走势,来源:群智咨询
银河证券指出,韩国企业逐步退出,供需格局改善带动面板价格的上涨,预计未来面板行业的盈利能力将显著改善。产能继续向中国大陆转移,预计未来中国大陆市场份额将达到70%以上。
值得注意的是,今年下半年,面板行业已经开始迅速整合,同业公司也开始加速投资并购来为自身扩产增能。
其中,国内最早从事OLED研发生产的企业之一,维信诺(002387.SZ)于9月15日披露了非公开发行A股股票预案,拟募集资金总额不超过50亿元投向AMOLED生产线升级项目、补充流动资金等。一位电子行业分析师向记者表示,目前维信诺昆山、固安产线都保持了较高的生产良率,进一步扩充河北固安(云谷)AMOLED产线产能,升级部分生产设备,有利于进一步提升产品供应能力,同时一定程度上缓解公司的债务压力,补充流动资金。
作为国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一,深天马A(000050.SZ)拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线以及TN、STN产线。其中第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线从起量后至2019年持续保持满产满销,良率、工艺技术、产品性能等均达行业领先水平。并且,在国内LTPS TFT-LCD技术空白、相关产品长期受制于国外供应方的困难时期,深天马A通过准确的战略方向把控,在国内最早布局LTPS TFT-LCD产线。
TCL科技(000100.SZ)也于8月28日发布公告,其子公司TCL华星将以76.2亿元收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权和苏州三星显示有限公司100%股权,收购完成后,在大尺寸将拥有3条满产8.5代线、1条满产11代线、1条在建11代线。
全球LCD面板龙头京东方A(000725.SZ)目前共有12条量产产线,其中10条为LCD产线。前不久,京东方再次斥资121亿元大举收购中电熊猫南京G8.5公司和成都G8.6公司的两条产线,或进一步强化京东方竞争优势和龙头地位,公司盈利水平也有望得到进一步提升。
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