​久期财经讯，杭州江干区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Jianggan District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，简称“杭州江干城建”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：Zhejiang Baron (BVI) Company Limited

担保人：杭州江干区城市建设综合开发有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率债券

期限：3年期

规模：2亿美元

初始指导价：3.250%区域

最终指导价：2.8%

息票率：2.8%

收益率：2.8%

发行价格：100

交割日：2020年9月29日(T+5)

到期日：2023年9月29日

资金用途：一般公司用途以及现有债务再融资

控制权变更回售：101%

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：浦发银行香港分行、交通银行、中泰国际、上银国际、工银国际、建银国际、中国银行、民生银行香港分行、民银资本、海通国际、信银资本、兴业银行香港分行

ISIN：XS2133353248

认购情况：

认购超22亿美元(包括8.37亿美元JLM interest)，来自56个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行67.00%，基金管理公司/资产管理公司/对冲基金25.00%，金融机构8.00%。