CCB Leasing (International) 发行2笔高级无抵押美元票据,息票率1.78%和2.55%
久期财经讯,CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company发行Reg S、5年期和10年期、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited
担保人:CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company
维好协议、流动性支持和资产购买协议提供人:建信金融租赁有限公司(CCB Financial Leasing Corporation Limited,简称“建信金融租赁”)
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押,固定利率,归属于发行人的50亿美元中期票据计划
维好协议提供人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A2/A(穆迪/标普)
规模:2亿美元 |1亿美元
期限:5年期 | 10年期
初始指导价:CT5+195 bps 区域| CT10+220 bps 区域
最终指导价:CT5+152.5 bps | CT10+190 bps
息票率:1.78% | 2.55%
收益率:1.785% | 2.556%
发行价格:99.976 | 99.947
交割日:2020年9月28日(T+5)
到期日:2025年9月28日 | 2030年9月28日
资金用途:再融资和一般公司用途
控制权变更回售:101%
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:建银国际、交通银行、东方汇理、汇丰银行、瑞穗证券
联席账簿管理人、联席牵头经办人:澳新银行、招银国际、摩根士丹利(B&D)、三菱日联金融集团、浦发银行香港分行
ISIN:XS2232023650 | XS2232022926
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