合肥产投集团发行3亿美元高级无抵押票据,息票率2.95%,总认购近5倍
久期财经讯,合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.,简称“合肥产投集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:Xianjin Industry Investment Company Limited
担保人:合肥产投集团
担保人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB (惠誉)
发行规则:Reg S
规模:3亿美元
期限:3年
初始指导价:3.300%区域
最终指导价:2.950%
息票率:2.95%
收益率:2.95%
发行价格:100
交割日:2020年9月24日(T+5)
到期日:2023年9月24日
资金用途:对现有离岸债务进行再融资
控制权变更:101%
其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、工银亚洲、兴业银行香港分行、中国银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、招商永隆银行、民生银行香港分行
ISIN:XS2226643067
认购情况如下:
总认购订单超14亿美元(包括8.35亿美元的JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲100.00%
投资者类型分布:银行/金融机构84.00%,基金管理公司/资产管理公司/对冲基金16.00%。
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