​久期财经讯，宁德时代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.，简称“宁德时代”，300750.SZ，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行2笔Reg S、5年期和10年期、高级无抵押固定利率债券。

条款如下：

发行人： Contemporary Ruiding Development Limited

担保人：宁德时代新能源科技股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定;惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/标普)

Status：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：10亿美元丨5亿美元

期限：5年期丨10年期

初始指导价：T5+215bps区域丨T10+255bps区域

最终指导价：T5+165bps丨T10+200bps

息票率：1.875%丨2.625%

收益率：1.935%丨2.720%

发行价格：99.715丨99.173

交割日：2020年9月17日(T+5)

到期日：2025年9月17日丨2030年9月17日

资金用途：离岸项目建设和营运资金

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、美银证券、工银国际、招银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：巴克莱、中国银行、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、平证证券(香港)、花旗集团、浦发银行香港分行、渣打银行

ISIN：XS2229418145丨XS2211037184

认购情况如下

总认购订单超135亿美元(包括14.4亿美元的JLM interest)，来自454个账户。

5年期认购情况如下：

总认购超72亿美元，来自245个账户。

投资者地域分布：亚洲86.00%，欧洲、中东和非洲14.00%。

投资者类型分布：基金管理公司60.00%，银行/金融机构29.00%，保险公司/公共部门9.00%，私人银行/企业2.00%。

10年期认购情况如下：

总认购超63亿美元(包括14.4亿美元的JLM interest)，来自209个账户。

投资者地域分布：亚洲85.00%，欧洲、中东和非洲15.00%。

投资者类型分布：基金管理公司72.00%，保险公司16.00%，银行/金融机构11.00%，企业/私人银行1.00%。