宜宾丝丽雅发行1.4亿美元高级无抵押债券,息票率3.9%
久期财经讯,宜宾丝丽雅集团有限公司(YIBIN GRACE GROUP CO., LTD.,简称“宜宾丝丽雅”)发行Reg S、3年期的高级无抵押有担保美元债券。
条款如下:
发行人:宜宾丝丽雅集团有限公司
担保人:宜宾市国有资产经营有限公司(YIBIN STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT CO., LTD,简称“宜宾国资”)
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行结构:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
规模:1.4亿美元
期限:3年期
初始指导价:4.3%区域
最终指导价:3.9%
息票率:3.9%
收益率:3.9%
发行价格:100
控制权变更:101%
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
资金用途:用于产能扩张和业务发展(包括补充流动资金和偿还有息债务)。
交割日:2020年8月21日 (T+3)
到期日:2023年8月21日
独家全球协调人:中达证券(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中达证券、民生银行香港分行、兴业银行香港分行、星展银行、宝泰证券(香港)、招商永隆银行、国元融资、中泰国际
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2200713167
最近更新
-
泛海控股:因金融借款合同纠纷被民生银行起诉,涉案金额超50亿元
理财 · 11:34
-
中资离岸债每日总结(5.14)|雅居乐未能于宽限期内支付美元债利息
理财 · 11:13
-
中资美元债(5月14日)|板块收益率走势速递
理财 · 09:32
-
惠誉:确认安徽海螺水泥(00914.HK)“A”长期发行人评级,展望“稳定”
理财 · 昨天 17:05
- 联华证券:2分钟垂直涨停10天8板!A股房地产板块持续爆发
- 中国反制从哪里开始?
- 安德利不缺钱为何要募资3亿?累计募资将超现金分红4倍
- 音乐流媒体大赚的好日子还能持续多久?
- 泛海控股:因金融借款合同纠纷被民生银行起诉,涉案金额超50亿元
- 套路式收费侵害投资者权益(十三):国联证券货基收益率垫底,管理费率高达市场均值3倍
- 估值不及Pre-A极氪被资本市场用脚投票
- 女明星莫名其妙成度小满贷款“紧急联系人”,被催收人员不分昼夜骚扰
- 香飘飘老板,急了
- 与深交所“打太极”?思美传媒收到问询函后,财务负责人火速辞职
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2036人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
344人已购
¥588.00/月