扬州城建发行3亿美元高级无抵押票据,息票率3.02%
久期财经讯,扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(Yangzhou Urban Construction State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.,简称“扬州城建”,标普:BBB- 负面,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押债券。
条款如下:
发行人:扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司
发行人评级:标普:BBB- 负面,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:以美元计价的固定利率票据
发行结构:高级无抵押
发行规则:Reg S
期限:3年期
规模:3亿美元
初始指导价:3.70%区域
最终指导价:3.02%
息票率:3.02%
收益率:3.02%
发行价格:100
交割日:2020年8月24日(T+4)
到期日:2023年8月24日
资金用途:现有离岸债务再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:民生银行香港分行、海通国际(B&D)、兴业银行香港分行
联席牵头经办人、联席账簿管理人:兴证国际、中金公司、信达国际、里昂证券、招商永隆银行、华泰国际、工商银行(澳门)、浦发银行香港分行
ISIN:XS2214315371
最近更新
-
泛海控股:因金融借款合同纠纷被民生银行起诉,涉案金额超50亿元
理财 · 昨天 11:34
-
中资离岸债每日总结(5.14)|雅居乐未能于宽限期内支付美元债利息
理财 · 昨天 11:13
-
中资美元债(5月14日)|板块收益率走势速递
理财 · 昨天 09:32
-
惠誉:确认安徽海螺水泥(00914.HK)“A”长期发行人评级,展望“稳定”
理财 · 05-14 17:05
- 联华证券:2分钟垂直涨停10天8板!A股房地产板块持续爆发
- 安德利不缺钱为何要募资3亿?累计募资将超现金分红4倍
- 音乐流媒体大赚的好日子还能持续多久?
- 泛海控股:因金融借款合同纠纷被民生银行起诉,涉案金额超50亿元
- 套路式收费侵害投资者权益(十三):国联证券货基收益率垫底,管理费率高达市场均值3倍
- 与深交所“打太极”?思美传媒收到问询函后,财务负责人火速辞职
- 女明星莫名其妙成度小满贷款“紧急联系人”,被催收人员不分昼夜骚扰
- 被重罚的大华所,还有37个IPO项目在身
- 香飘飘老板,急了
- 估值不及Pre-A极氪被资本市场用脚投票
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2036人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
344人已购
¥588.00/月