美迪西半年报:经营持续向好 新增100余家客户 但距离行业龙头还有差距
《科创板日报》(上海,记者 金小莫)讯,8月17日,科创板CRO企业美迪西公布上半年经营业绩:实现营业收入2.60亿元,同比增长31.32%;归属上市公司股东的净利润为4668万元,同比增加73.32%;综合毛利率37.32%,比上年同期增加1.58个百分点。
虽然企业显示出较强的成长动力,但对比同行企业仍有不小差距。据行业龙头药明康德的2020年半年报,企业营收达72.31亿元,净利润为17.27亿元,毛利率为36.90%;同行企业博腾股份则实现营业收入9.25亿元,同比增长48.16%,净利润1.31亿元。
美迪西的增长主要来自企业服务能力的持续提升。这体现在其市场订单持续增长,客户结构和业务结构持续优化等。2020年前半年内,美迪西新增客户超过100家,新签订单金额达5.30亿元,同比增长106.41%,参与研发完成的新药及仿制药项目已有19个通过NMPA批准进入临床试验。
具体来看,美迪西的业务内容可分为药物发现、药学研究、临床前研究等,其中药物发现与研究对营收的贡献略大于后者。
美迪西称,相较大型跨国CRO和本土龙头企业,其药物发现与药学研究提供“一站式服务”,具有性价比高、沟通便捷等优势,因此,更能满足“国内新药研发相对薄弱的中小医药企业及新兴的生物医药科技公司”的早期阶段研发等的需求。
从数据上来看,其药物发现服务实现营业收入9528万元,同比增长42.02%;药学研究服务实现营业收入5020万元,同比增长10.97%。两项合计营收1.45亿元,同比增长29.52%,占总营收的55.77%;临床前业务则营收1.15亿元,同比增长33.67%,占比44.23%。
分析人士认为,因CRO行业具有高增长、较少政策风险和良好的现金流,在整体医药行业内的都具有稀缺性,因此持续看好。
浦银国际认为,与其他医药细分行业相比,CRO行业已从疫情中恢复了强劲的增速。在A股医药各个细分子行业中,只有CRO行业和医疗器械行业在疫情中的收入、归母净利润和扣非后归母净利润是正增长,而CRO行业这三项的增速分别达到31.1%、48.8%和102.6%。
《科创板日报》记者同时注意到,美迪西营收账款占比较高,报告期末,其应收账款账面价值为1.21亿元,占期末流动资产的比例为13.34%。其中账龄在1年以内的应收账款占总额的80.37%。
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