港铁公司(00066.HK)发行12亿美元高级票据,息票率1.625%
久期财经讯,香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited, 简称“港铁公司”, 00066.HK,穆迪:Aa3 稳定,标普:AA+ 稳定)发行RegS、10年期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:香港铁路有限公司
发行人评级:穆迪:Aa3 稳定,标普:AA+ 稳定
预期发行评级:Aa3/AA+(穆迪/标普)
发行规则:Reg S,归属于发行人的50亿美元债务发行计划
status:高级无抵押
规模:12亿美元
期限:10年期
初始指导价:T10+150bps区域
最终指导价:T10+110+/-2bps区域
息票率:1.625%
收益率:1.768%
发行价格:98.695
交割日:2020年8月19日
到期日:2030年8月19日
绿色债券:该票据在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行
资金用途:根据《地铁可持续发展金融框架》第4节的规定,为合格的投资提供全部或部分融资或再融资
其他条款:港交所上市;增量/最小面值为20万美元/ 1000美元面额;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:汇丰银行(B&D)、高盛(亚洲)
联席全球协调人和联席账簿管理人:中国银行(香港)、东方汇理、瑞穗证券、渣打银行
独家可持续发展顾问:汇丰银行
ISIN:XS2213668085
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