​久期财经讯，中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、10年期、5亿美元的高级无抵押固定利率债券。

条款如下：

发行人：China Great Wall International Holdings V Limited

担保人：中国长城资产(国际)控股有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：BBB+/A-(标普/惠誉)

发行类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+215bps 区域

最终指导价：T+172.5bps-175bps 区域

息票率：2.375%

收益率：2.398%

发行价格：99.797

交割日：2020年8月18日(T+4)

到期日：2030年8月18日

资金用途：再融资目的

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、渣打银行(B&D)、摩根士丹利

联席牵头经办人、联席账簿管理人：招商银行、招商证券(香港)、里昂证券、中信银行国际、光大银行香港分行、浦发银行、民生银行、东兴证券(香港)、国泰君安国际、东方汇理

认购情况如下：

总认购订单超45亿美元，来自135个账户。

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧盟3.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金71.00%，银行18.00%，人寿保险7.00%，私人银行4.00%。