旭辉控股集团(00884.HK)拟发行3NC2高级人民币票据,最终指导价5.85%
久期财经讯,旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.,简称“旭辉控股集团”,00884.HK,穆迪:Ba3 正面,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定,联合国际:BB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3NC2的高级人民币票据。
条款如下:
发行人:旭辉控股(集团)有限公司
附属担保人:在中国境外注册的若干现有子公司
发行人评级:穆迪:Ba3 正面,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定,联合国际:BB+ 稳定
预期发行评级:BB- / BB (标普 / 惠誉)
发行规则:Reg S
发行结构:高级、固定利率
规模:人民币基准规模
期限:3NC2
交割日:T+5
初始指导价:6.250%区域
最终指导价:5.85%
资金用途:现有债务再融资
其他条款:最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;香港交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:汇丰银行、渣打银行 (B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:兴证国际、民银资本
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