​久期财经讯，力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited，简称“力高集团”，01622.HK，标普：B 稳定，惠誉：B 正面)拟发行Reg S、364天、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：力高地产集团有限公司

发行：固定利率的高级票据

附属担保人：若干非中国限制性附属公司

担保：所有初始附属担保人的股本

发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B 正面

预期发行评级：B(惠誉)

发行规则:Reg S

规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：10.125%区域

资金用途：若干现有债务的再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷(B&D)、瑞银集团、巴克莱、法国巴黎银行、渣打银行、海通国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人：德意志银行、香江金融、东方证券、克尔瑞证券、东亚银行

交割日：2020年8月20日(T+7)