8月6日晚间，中芯国际发布二季度财报，公司营收和净利润均创单季历史新高，前者为9.38亿美元，同比增长19%，后者为1.38亿美元，同比增长644.2%。

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中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士表示：“尽管宏观环境仍在变化，但芯片需求依然强劲。二季度成熟技术应用平台需求旺盛，消费电子类收入增长显著，先进工艺业务稳步推进。公司产能利用率维持高位，扩充产能将逐步释放，预计三季度营收持续成长。

除了中芯国际外，另一只芯片龙头股圣邦股份于昨晚发布半年报，公司实现盈利1.05亿元，同比增长73.39%。

除了业绩上表现良好，政策的加码也有望主推国产芯片产业链的高景气度。

此前国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》。和现有政策（2000年18号文，2011年4号文）相比，新政策将集成电路放到了首位和最重要的位置，在减免所得税、增值税、关税，鼓励境内外上市融资，鼓励进口，推动关键核心技术攻关，加强人才培养等方面出台了一系列措施。

百瑞赢证券咨询分析，目前中国大陆是全球第一大半导体市场、二大半导体设备市场、第三大材料市场，繁荣的市场促进半导体产业链转向国内，带动国产化需求提升。随着新政策的落地，将长期利好中国集成电路行业发展，加速半导体国产化进程，板块内设备、材料、封装测试、制造、设计全产业链均将受益，在此背景下，后市相关个股也将出现不错的表现机会。

上游设备：

北方华创：上游设备刻蚀机的龙头股，目前国内唯一一家具有8英寸立式扩散炉和清洗设备生产能力的公司，可以提供GaN刻蚀设备，是目前国内半导体产品线最全玩家。

中微公司：半导体设备龙头股，面向全球的高端半导体微观加工设备公司，国内排名第一，北方华创第二，公司CCP、ICP和深硅刻蚀设备技术比肩国际龙头，在国产替代的背景下，是当下最核心受益的龙头公司。

上游材料：

南大光电：光刻胶趋势龙头股，目前“193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”的研发工作已经完成，正在验收阶段。

安集科技：抛光液龙头股，打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。

沪硅产业：大硅片龙头股，实现300mm硅片从0到1的突破，硅片是半导体制造核心材料，而硅片在市场占有率上高达33.3%，稳居材料市场的第一位置，现在技术上又突破了12寸硅片，引领12寸大硅片国产化进程，有望进一步提升市占有率。

中游设计：

兆易创新：芯片闪存龙头股，半导体存储器领域领导企业，认购中芯国际发行配售股份5000.34万股，是我国领先的闪存芯片设计企业。

紫光国微：安全芯片龙头股，金融支付类智能卡芯片等核心产品技术水平居于国内领先地位。

下游封测：

长电科技：国内唯一一家具有RF-SIM卡封装技术的厂商，在国内的封测领域的地位比较强大，是国内的封测龙头股之一。

通富微电：国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，也是国内封测领域地位比较强大的企业，封测龙头之一。

华天科技：国内领先的半导体集成电路封装测试企业之一，集成电路封装领域小龙头，我国最具成长性封装测试企业，年封装能力居于内资专业封装企业第三位。

晶方科技：国内封测领域的龙头大哥位置，中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。

图片来源摄图网

（作者：付新果 执业编号：A0840617080002）

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