​久期财经讯，首创置业股份有限公司(Beijing Capital Land Ltd，简称“首创置业”，02868.HK，标普:BB+ 负面, 穆迪:Ba3 稳定, 惠誉:BB 稳定)发行Reg S、2亿美元、息票率4.5%的票据。

条款如下：

发行人：Central Plaza开发有限公司

担保人：首创置业股份有限公司

担保人评级：标普:BB+ 负面, 穆迪:Ba3 稳定, 惠誉:BB 稳定

规模：2亿美元

息票率：4.5%

收益率：4.5%

发行价格：100

定价日：2020年8月6日

起息日：2020年8月11日

到期日：2021年8月9日

资金用途：一般公司用途、营运资本、再融资

ISIN：XS2211752121

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人：法国巴黎银行

联席账簿管理人：光大银行香港分行、中信建投国际、招银国际证券、国泰君安证券、汇丰银行