​久期财经讯，禹洲集团控股有限公司(Yuzhou Group Holdings Company Limited，简称“禹洲集团”，01628.HK，穆迪：Ba3 稳定，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 稳定)发行Reg S、6NC4、3亿美元、固定利率的高级绿色债券。

条款如下：

发行人：禹洲集团控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 稳定

预期发行评级：B1/BB-(穆迪/惠誉)

OFFERING：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：6NC4

初始指导价：8.350%区域

息票率：7.85%

收益率：7.85%

发行价格：100

交割日：2020年8月12日(T+5)

到期日：2026年8月12日

赎回计划：2024年8月12日以103赎回;2025年以101赎回

资金用途：主要用于对发行人现有的一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

绿色债券：该债券在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行。该公司将拨出相等数额的净收益，为符合绿色债券框架的绿色项目进行融资或再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：高盛亚洲(B&D)、中银国际、瑞士信贷、摩根大通、瑞银集团、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、汇丰银行、兴证国际、禹洲金融控股

独家绿色框架顾问：高盛亚洲

ISIN：XS2215399317

认购情况如下：

最终认购超14.5亿美元(包括4.55亿美元的JLM interest)，来自75个账户。

投资者地域分布：亚洲80%，欧洲、中东及非洲20%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司61%，私人银行19%，银行/金融机构13%，公司7%