​久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、4年期、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：新城发展控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定

预期发行评级：BB(惠誉)

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级票据

规模：(上限)2.5亿美元

期限：4年

初始指导价：6.45%区域

资金用途：偿还现有离岸债务

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

交割日：2020年8月12日

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际(B&D)、里昂证券