义乌国资运营公司拟发行(上限)5亿美元高级无抵押债券,最终指导价3.15%
久期财经讯,义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.,简称“义乌国资运营公司”,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:Chouzhou International Investment Limited
担保人:义乌市国有资本运营有限公司
担保人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:Baa3/BBB (穆迪/惠誉)
status:高级无抵押、固定利率债券
发行规则:Reg S
规模:(上限)5亿美元
期限:3年期
初始指导价:3.8%区域
最终指导价:3.15%
资金用途:现有离岸债务再融资和一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
联席全球协调人:渣打银行(B&D)、交通银行、国泰君安国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:农银国际、中国银行、中信银行国际,兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行和浦发银行香港分行
交割日:2020年8月 (T+5)
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