​久期财经讯，中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China，简称“农发行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)拟发行两笔Reg S、以人民币计价的高级债券。

条款如下：

发行人：中国农业发展银行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定

预期发行评级：A+(标普)

status：高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：3.10%区域 | 3.30%区域

其他条款：最小面值/增量为1百万元人民币/1万元人民币；香港交易所、卢森堡交易所、中欧国际交易所、伦敦交易所以及澳门交易所上市；英国法

清算系统：债务工具中央结算系统连同欧洲清算银行/明讯银行

资金用途：为一般信贷业务、营运资金和一般公司用途提供资金

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、渣打银行(B&D)以及交通银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行香港分行、农银国际、建行（亚洲）、工银（亚洲）、浦银国际、里昂证券、瑞穗证券、东方汇理、中国信托商业银行、凯基亚洲以及星展银行

交割日： T+5