作者：大江

来源：首条财经——首财研究院

时隔一年，属于北京银行的处罚靴子终于落地。

日前，交易商协会发布自律处分信息: 作为康得新相关债务融资的主承销商，北京银行被予以警告，并暂停债务融资工具主承销相关业务6个月，全面深入整改。

重罚不冤 业绩影响几何？

回溯过往，2019年1月，康得新15亿元债券违约。然财报显示：账上趴着150亿元现金，其中122亿存放于北京银行西单支行。

北京银行西单支行则回应称，“该账户余额为0元”。

随着深交所连环问询，双方协议曝光。

原来，控股股东康得投资集团与北京银行签订《现金管理合作协议》，其账户余额按照零余额管理，即各子账户的资金全额归集到康得投资集团账户。

但事实上，集团账户未经上市公司同意便使用了这些资金，严重违反《上市公司治理准则》等相关法律法规。

作为大型上市银行，北京银行竟纵容企业签订这种条约，还在事后撇清责任。想来，受罚也不冤。

业内人士表示，此次处分非常严重。以前协会确实有口头暂停某银行主承业务的，但明文在网站发布，应是第一次。

这意味着由交易商协会管理及审批的债券，包括短融、超短融、中票等产品，北京银行半年内不得承销。

业绩影响不言而喻。

年报显示，2019年北京银行实现利息净收入 495.79 亿元，同比增长 8.84％；非息收入方面，手续费及佣金净收入 73.86 亿元，同比下滑16.81％。且代理及委托业务、承销及咨询业务、保函及承诺业务、行银卡业务四项业务营收均低于上年同期。承销及咨询业务下降比例达到10.02％。

承销业务颓势凸显，又被监管暂停业务，可谓雪上加霜。

一日被罚700万 不良率上升

还有坏消息。

就在自律处分前一天，北京银行连收4张罚单。

7月16日，北京市银保监局开出8张罚单，其中北京银行连同3家分行合计被罚700万元。

具体看，北京银行因违规收取相关费用，个人贷款自主支付管理薄弱、贷款资金违规流入股市、房市；同业投资对资产转让业务承担回购义务，同业投资资产风险分类调整不及时等原因被罚150万元。

3家分行中，北京银行北京分行因违规发放贷款、延缓风险暴露，房地产开发贷款资金回流用于归还股东投入土地款，员工行为管理不到位等违规行为被罚390万元，主要负责人被予警告。

北京银行中关村分行因服务收费“质价不符”、向客户收取不合理费用，贷后管理不到位、部分贷款资金转存定期存款并续作存单质押贷款，员工行为管理不到位等行为，被罚120万元。

北京银行城市副中心分行违规案由最少，因员工行为管理不到位，被责令改正并罚款40万元。

需要了解的是，今年以来，监管机构已多次重申防范银行信贷资金违规进入股市、楼市。

7月11日，银保监会新闻发言人表示，深入开展市场乱象整治“回头看”，依法严厉打击资金空转和违规套利行为。当前特别要强化资金流向监管，规范跨市场资金往来和业务合作，严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，防止催生资产泡沫，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

7月14日，银保监会通报影子银行和交叉金融业务存在的突出问题，主要集中在“资管新规”、“理财新规”执行不到位，过渡期业务整改不到位，新业务违背禁止刚性兑付要求，标投资业务管控不力，资金违规流入股市，违规投向房地产领域等方面。

而此次处罚中，北京银行共有2次被提到存在违规延缓风险暴露问题。一是同业投资资产风险分类调整不及时、延缓风险暴露，二是违规发放贷款、延缓风险暴露。

从上半年看，罚单也不少。

2020年3月，因未报送账户开立资料；明知是单位资金允许以自然人名称开立账户存储；未按规定履行客户身份识别义务，北京银行南京分行被人民银行南京分行罚款42.6万。

2020年4月，北京银行衢州江山支行因员工违规保管经客户签章但关键要素空白的合同、承诺书等重要资料，被罚25万元。

2020年6月，因贷款资金回流用于质押开立银行承兑汇票，存在存贷款挂钩行为，北京银行南京分行被没收违法所得7181.88元，并处95万元罚款。

据铑财梳理，2020年初至今，北京银行总计收到7张罚单，合计罚没约900万元。而回首2019年，亦不乏百万级罚单。

除了罚单，业绩也不太尽人意。

2019年，北京银行营收631.29亿元，同比增长13.77%；归属净利润214.41亿元，同比增长7.19%。虽盈利双收，但在净利润超过百亿元的5家城商行中增长率最低。

不良贷款率也有上升趋势。

2020年第一季报显示，北京银行不良贷款率为1.47%，比2019年末的1.4%上升0.07个百分点。

信用卡王冠褪色 十年上市未果

一起被罚的，还有广发银行。

7月16日，保监会广东监管局处罚信息显示：广发银行信用卡中心因为未向持卡人披露信用卡总授信额度信息、未审慎设定信用卡预借现金业务授信额度、未有效履行信用卡客户身份识别义务等原因，被罚180万元。

7月15日，广发银行因贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则问题，被罚220万元，做出处罚决定的日期为7月7日。这也是广发银行自去年以来被罚最多的一次。

短短2天，400万元罚单，自然引发关注。

值得一提的是，本次遭点名的“财智金”业务，是广发银行为优质持卡人提供的一种透支转账分期还款的信用卡服务。即现金分期业务，款项仅可用于日常个人消费。产品类型主要分为普通“财智金”（3-24个月期）和尊享“财智金”（6-36个月期）。

行业人士表示，此类预借金，银行都会要求不得用于权益性投资，而进入用户账户后，用途很难管理。这类产品明确表示不收利息，但每期都会收取一定额度手续费。广发银行该产品一般每期手续费率为0.75%左右，折合成年利率还是比较高的。用户只用来日常消费，不划算。

易观泛金融资深分析师王蓬博认为，资金是否真实运用到场景里、责任落实需要银行去进行管理。但对很多长尾用户，银行很难真正做到时效性。这恰恰会滋生种种隐患，也是监管整治的逻辑所在。

此次处罚即是一个信号。同时，也让其信用卡业务成色，露于世人面前。

要知道，信用卡一直是广发银行的重要业务。

梳理2019年报，广发银行信用卡全年新发卡量833万张，信用卡累计发卡量破8100万张，交易总额2.41万亿元，同比提高14.9%，总收入543.16亿元。

同年，招商银行信用卡累计发卡量9530万张，较上年末增长13.04％；实现信用卡交易额4.35亿元，同比增长14.62％；实现信用卡总收入799.88亿元。

显然，广发银行已明显落后。

遥想1995年，广发银行率先在国内推出真正意义上的VISA信用卡。可以说，广发信用卡与中国信用消费同步诞生，是货真价实的第一代信用卡之王。

现在看，这位王者已失去光环。除了业绩落后，品控投诉也不少。

在黑猫投诉上，有关广发银行信用卡投诉的就有2379条，其中不乏“骚扰”、“恐吓”、“随意扣费”等问题。

同时，信用卡透支不良贷款率也有所上升，截至2019年末，该数据为1.65%，较2018年增加0.35个百分点。资产质量随之下滑，2019年，广发银行不良贷款率为1.55%，同比上涨0.1%。

拉开时间维度，与北京银行类似，广发银行“罚单”也不少。

据新京报不完全统计，仅2019年以来，广发银行及其分支行就18次被罚，累计罚款金额1185万元，处罚原因主要与贷款业务违规或授信业务管理不尽职等有关。

其中，贷款违规方面，2020年4月29日，三门峡银保监分局对广发银行三门峡分行开出20万元罚单，原因是贷款“三查”不尽职；2020年2月26日，因个人消费贷款贷后管理不尽职，广东银保监局对广发银行广州分行罚款40万元。

授信业务方面，银保监会网站2020年1月7日披露，广发银行济南分行因存在风险分类不准确，授信业务管理不尽职等违法违规行为，被山东银保监局罚款185万元。

张张罚单，频频投诉，透露出王牌业务的种种漏洞，凸显广发银行内控力、合规性的薄弱。

自然也不利于业绩表现。

2019年，广发银行营收763.12亿元，净利润125.81亿元，在12家股份制银行中业绩排名相对靠后。

问题之态，或与广发银行的上市“难产”有一定关系。

掐指算来，广发银行IPO之路已10年有余，过程坎坷。

早在2009年，广发银行便有了上市计划。当年报中，广发银行首次提出要积极推动本行公开发行上市，成立上市工作领导小组，建立资本补充长效机制。

2010年6月，董建岳上任广发银行董事长，提出2011年将以IPO为核心加快推进各方面工作。

2011年5月，正式IPO，预计“A+H”股同步上市。

此后，广发银行开始清理不合规股东，2013年4月，广发银行股东大会正式授权董事会及高管层启动上市计划。

2013年12月，因A股市场环境生变，广发银行决定暂搁A股上市计划消息，专心推进H股。并在2015年报中，再表IPO意愿。

然2016年，广发银行迎来大股权变更和高管换血：中国人寿与花旗集团签署了广发银行股权转让协议，前者成为广发银行单一最大股东。

进入“国寿”时代，上市进程并未迎来曙光。2017年7月13日晚，其IPO状态变为“暂时中止”。

直至2019年7月23日，广发银行召开了2019年上半年工作会议，董事长王滨表示广发银行要主动承接集团战略部署，明晰优化自身发展定位，围绕“三至五年内实现公开上市”的目标进一步推进战略深化。但至今证监会拟上市公司名单中，未见广发银行身影。

随着渤海银行登陆港交所，国内12家股份制商业银行，只剩下恒丰银行和广发银行两家未上市。

加之近年汹涌的中小银行上市潮。面对频频过会的城商行、农商行，广发银行已不乏掉队之感。

2020风控答卷 无死角下的强执行

看看北京银行，画面或许更生动。

2019年末，北京银行零售存、放债范畴分别达到3521亿元和4427亿元，两面增量与加速均创下近三年特等变现，零卖AUM突破7000亿元。2020年一季末更是达成7400亿元，零售客户数突破2200万，延续领跑城商行。

只是，傲人成绩下，同样不乏投诉信息。

值得注意的是，2019年北京银行加权平均净资产收益率(ROE)，同比下降0.2%，扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率，同比下降0.12%。

ROE，是一个衡量公司资产运作效率的重要指标。简单说，ROE越高，说明企业就越会赚钱。北京银行ROE下降，表明其赚钱能力在减弱。

另外，对标合规问题，除了康德新事件，北京银行上海分行诉上海高瞻实业集团有限公司、上海市再担保有限公司金融借款合同的纠纷案件，也颇受关注。

公开信息显示，上海高瞻实业集团有限公司以假国企身份骗贷。作为担保方的湖北纽兰园林科技有限公司，在得知上海高瞻公司虚构身份及报表后，派人从武汉赶往上海，并函告北京银行上海分行，要求该行立刻停止放款，追回已放贷款5000万元，避免北京银行、抵押权人造成更大损失。

但事发后，北京银行上海分行措施并不积极。而是一年后，待骗子公司借款逾期打起了民事官司。

如此操作，风控逻辑何在，内部管理是否存在漏洞呢？

北京银行倡导“真诚所以信赖”的服务理念，广发银行秉持“诚信、责任、创新、笃行”的核心价值观。

真诚、责任是二者经营理念的核心。

然摆在面前的投诉、罚单、踩雷，还是让市场多少有点“忌惮”。

7月17日，银保监会制定的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》要求，应根据自身风险管理水平、互联网贷款的规模和结构、应用场景、增信手段等细化受托支付限额管理，明确要求消费类个人信贷额度不超20万，贷款资金用途不得用于房产、股票、以及固定资产和股本权益性投资等。

简言之，合规监管将更加严格。

展望2020年，北京银行董事长张东宁曾在今年1月表示，北京银行将继续加快向更加高效、更加均衡、更可持续的发展模式转型升级。全力推进稳健型银行的建设，发挥好“风控指挥中心”和“智慧风控”体系作用，夯实全覆盖、无死角的全面风险管理体系。

目前看，这个全覆盖、无死角目标，不乏强执行的挑战性。

这也不是北京银行、广发银行一家问题。

继六月连收10张罚单后，贵阳银行一天内又连领9张罚单。

7月28日，银保监会发布行政处罚信息，贵阳银行涉及挪用贷款资金、员工监管不力等违法违规操作，合计被罚235万元。

同日，中国银保监会台州监管分局公告，中国银行台州市分行因贷后管理不审慎，未发现信贷资金流入股市等违规行为，被罚25万元。

光大银行广州分行和中国农业银行广州分行，因未办妥抵押（预告）登记即发放个人住房抵押贷款，分别被罚85万元和50万元。

据不完全统计，截至2020年6月30日(以作出行政处罚决定的日期为准)，包括银保监会、银保监局、银保监分局在内的监管系统统计，对商业银行(不含个人)开出的罚单数量达524张，金额累计约2.87亿元人民币，中信银行收到千万级罚单。

相比2019年上半年的646张罚单，处罚力度有所缓和，但严监管态势依然持续。　

这预示着，金融业的强监管已经常态化。风控、品控力缺失的银企，日子会持续难过。

专家表示，罚单问题突出，折射出一些银行重经营、轻管理，重规模、轻质量的经营思想没有根本转变。制度落实流于形式。目标愿景诱人，但缺乏相配套的具体实施细则。如何上下一心、提升动态监管效能，是破题关键。

简言之，看似高大上的金融业，实则如履薄冰，最耗专业与严谨性。除了全覆盖、无死角，更要有强敬畏下的强执行。

尤其是在2020这样的特殊年份：一方面，疫情冲击、实业承压、不良风险上升，叠加1.5万亿让利、利差收窄等不利因素；一方面，金融业改革大潮澎湃，新产品、新业务、新场景也激发种种红利，背负业绩与资产资产双压的银行业，不乏机会与诱惑，更加考验其综合风控能力。

换言之，风控这个老话题，也是常说常新。面对2020年的大江大河，交出怎样的风答卷，是银企们的一道价值分水岭。

烈火出真金，也出碎瓦。个中表现，首条财经将持续关注。

本文为首条财经原创