​久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行2笔Reg S、3年期和5年期的高级无抵押绿色债券。

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司香港分行

类型：高级无抵押绿色债券

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S，归属于发行人的150亿美元中期票据计划

规模：5亿美元丨7亿美元

期限：3年期 固定利率丨5年期 固定利率

初始指导价：CT3+135bps区域丨CT5+150bps区域

最终指导价：CT3+93bps丨CT5+105bps

息票率：1%丨1.25%

收益率：1.092%丨1.311%

发行价格：99.729丨99.706

交割日：2020年8月4日(T+5)

到期日：2023年8月4日丨2025年8月4日

资金用途：根据绿色项目，为合格的客户的全部或部分贷款提供融资和/或再融资，以及为建设银行的自身经营活动提供融资和/或再融资

上市：香港交易所、伦敦交易所、纳斯达克迪拜

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：建设银行、农业银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗集团(B&D)、汇丰银行、瑞穗证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、交通银行、上银国际、东方汇理、澳大利亚联邦银行、中金公司、中国信托商业银行、星展银行、工商银行、摩根大通、凯基亚洲、渣打银行、瑞银集团