​久期财经讯，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，简称“中国光大银行”，06818.HK，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定)香港分行发行Reg S、浮动利率、3年期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中国光大银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定

中期票据计划评级：BBB(惠誉)

预期发行评级：BBB(惠誉)

Status：浮动利率，高级无抵押票据，归属于发行人的50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

期限：3年期

基准：3M LIBOR

规模：7亿美元

初始指导价：3mL + 125bps 区域

最终指导价：3mL + 85bps

息票率：3mL+85bps

交割日：2020年8月3日

到期日：2023年8月3日

资金用途：一般资金用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、交通银行、建银国际、光大银行香港分行、花旗集团(B&D)、民银资本

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行、建银(亚洲)、中金公司、民生银行香港分行、光大新鸿基、海通国际、工商银行、兴业银行香港分行、摩根大通、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行、东亚银行

ISIN：XS2206800885