花样年控股(01777.HK)拟发行3NC2高级美元票据,初始价10%区域
久期财经讯,花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited,简称“花样年控股”,01777.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定)拟发行Reg S、3NC2、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:花样年控股集团有限公司
发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定
附属担保人:发行人的若干非中国子公司
担保:附属担保人的股份质押
发行规则:Reg S
发行:固定利率高级票据
预期发行评级:B+(惠誉)
规模:美元基准规模
期限:3NC2
初始指导价:10.00%区域
交割日:2020年7月28日(T+3)
资金用途:为一年内到期的现有离岸债务进行再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞银、巴克莱、法国巴黎银行(B&D)、德意志银行、摩根士丹利
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